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【表紙】

 

【提出書類】

四半期報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年11月13日

【四半期会計期間】

第195期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)

【会社名】

日本ペイントホールディングス株式会社

【英訳名】

NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役会長 代表執行役 社長 兼 CEO  田 中 正 明

【本店の所在の場所】

大阪市北区大淀北2丁目1番2号

【電話番号】

06―6455―9153

【事務連絡者氏名】

財務経理部長  出 本 裕 子

【最寄りの連絡場所】

東京都品川区南品川4丁目1番15号

【電話番号】

03―3740―1110

【事務連絡者氏名】

総務部 総務室長  永 井 哲 夫

【縦覧に供する場所】

日本ペイントホールディングス株式会社 総務部 総務室(東京)

(東京都品川区南品川4丁目1番15号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E00892 46120 日本ペイントホールディングス株式会社 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2020-01-01 2020-09-30 Q3 2020-12-31 2019-01-01 2019-09-30 2019-12-31 1 false false false E00892-000 2020-11-13 E00892-000 2019-01-01 2019-09-30 E00892-000 2020-01-01 2020-09-30 E00892-000 2019-01-01 2019-12-31 E00892-000 2019-07-01 2019-09-30 E00892-000 2020-07-01 2020-09-30 E00892-000 2019-09-30 E00892-000 2020-09-30 E00892-000 2019-12-31 E00892-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00892-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00892-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00892-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00892-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00892-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00892-000 2020-09-30 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第194期

第3四半期

連結累計期間

第195期

第3四半期

連結累計期間

第194期

会計期間

自  2019年1月1日

至 2019年9月30日

自  2020年1月1日

至  2020年9月30日

自  2019年1月1日

至  2019年12月31日

売上収益

(百万円)

495,119

562,294

692,009

 (第3四半期連結会計期間)

(182,694)

(216,854)

税引前四半期(当期)利益

(百万円)

65,816

63,572

79,518

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益

(百万円)

32,616

31,637

36,717

 (第3四半期連結会計期間)

(11,677)

(14,746)

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)包括利益

(百万円)

11,810

1,825

14,929

親会社の所有者に帰属する
持分

(百万円)

526,105

537,022

552,922

総資産額

(百万円)

1,453,823

1,502,949

1,478,646

基本的1株当たり
四半期(当期)利益

(円)

101.70

98.62

114.48

(第3四半期連結会計期間)

(36.41)

(45.97)

希薄化後1株当たり
四半期(当期)利益

(円)

101.67

98.59

114.45

親会社所有者帰属持分比率

(%)

36.2

35.7

37.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

58,793

48,932

92,076

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

335,167

18,834

352,769

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

274,052

5,859

254,018

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円)

124,941

141,191

123,300

 

(注) 1 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上収益には、消費税等は含まれておりません。

3 上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。

4 前第3四半期連結会計期間において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理を前連結会計年度末に確定しているため、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間の関連する各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

 

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社に異動はありません。

 

第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。なお、当社グループは、IFRSに準拠した連結財務諸表を開示しております。

また、当社は、前第3四半期連結会計期間において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理を前連結会計年度末に確定しているため、前第3四半期連結累計期間の財務数値を修正しております。これに伴い、遡及修正後の数値で前期比較を行っております。

 

(1) 業績の状況

当社グループの当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、豪州塗料メーカーDULUXGROUP LIMITED及びトルコ塗料メーカーBETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETIを子会社化したことにより、連結売上収益は5,622億94百万円前年同期比13.6%増)となりました。連結営業利益は、前年同期に日本で保険金収入があった一方、当期は当該収入が無かったことに加え、新型コロナウイルスが各事業へ影響したことにより633億14百万円前年同期比4.6%減)となりました。連結税引前四半期利益は635億72百万円前年同期比3.4%減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は316億37百万円前年同期比3.0%減)となりました。

 

セグメントの状況は次のとおりであります。

 

≪日本≫

当地域では、自動車用塗料については、新型コロナウイルスの影響により、自動車生産台数が前年同期を下回ったことで、売上収益は前年同期を下回りました。工業用塗料の売上収益については、新型コロナウイルスの影響に伴う生産減の継続や新設住宅着工戸数など市況の低迷により、前年同期を下回りました。汎用塗料の売上収益については、新型コロナウイルスの影響により前年同期を下回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は1,156億31百万円前年同期比15.3%減)となりました。また、連結営業利益は74億70百万円前年同期比77.2%減)となりました。連結営業利益には海外グループ会社からの受取配当金25億68百万円(前年同期は135億85百万円)が含まれております。なお、この受取配当金は内部取引であるため、セグメント間取引消去その他の調整額として全額消去されます。

 

≪アジア≫

当地域では、自動車用塗料の売上収益については、中国・タイにおいて新型コロナウイルスの影響により、自動車生産台数など市況が低調に推移したことにより、前年同期を下回りました。一方、アジアの主力事業である汎用塗料の売上収益は、中国において新築住宅等建設及び既存住宅向け内装需要が回復したものの、マレーシアやシンガポールなどその他のアジア各国は、新型コロナウイルスの影響に伴い市況が悪化したことで前年同期を下回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は2,537億47百万円前年同期比6.4%減)、連結営業利益は384億30百万円前年同期比4.0%減)となりました。

 

≪オセアニア≫

当地域では、2019年9月からのDULUXGROUP LIMITEDの損益を当社グループの連結業績に反映しております。汎用塗料事業においては、新型コロナウイルスの影響に伴う住宅リノベーション需要が継続し好調に推移しました。塗料周辺事業についても、同住宅リノベーション需要の影響により、堅調に推移しました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は1,071億17百万円前年同期比714.7%増)、連結営業利益は137億15百万円前年同期比388.4%増)となりました。

 

 

≪米州≫

当地域では、自動車用塗料の売上収益については、中核地域であるアメリカにおいて、新型コロナウイルスの影響に伴い自動車生産台数が大幅に減少したことにより、前年同期を下回りました。汎用塗料の売上収益については、旺盛な住宅需要や好天により、前年同期を上回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は521億44百万円前年同期比8.4%減)、連結営業利益は33億67百万円前年同期比15.3%減)となりました。

 

≪その他≫

当地域では、2019年7月からのBETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETIの損益を当社グループの連結業績に反映しております。自動車用塗料の売上収益については、新型コロナウイルスの影響に伴い域内の自動車生産台数が大幅に減少したことにより、前年同期を下回りました。一方、汎用塗料及び塗料周辺事業の売上収益は、トルコの住宅着工及び中古住宅販売の伸びを受け、前年同期を上回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は336億54百万円前年同期比92.4%増)、連結営業利益は28億64百万円前年同期比770.1%増)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して243億2百万円増加し、1兆5,029億49百万円となりました。

流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して430億1百万円増加しております。主な要因は、中国での売上収益回復に伴い営業債権及びその他の債権が増加したことなどによるものです。また、非流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して186億98百万円減少しております。主な要因は、為替変動の影響によるのれん及びその他の無形資産が減少したことなどによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して300億72百万円増加し、8,207億40百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金が増加したことなどによるものです。

資本につきましては、前連結会計年度末と比較して57億70百万円減少し、6,822億8百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が減少したことなどによるものです。

以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の37.4%から35.7%となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当期は営業活動により489億32百万円の収入、投資活動により188億34百万円の支出、財務活動により58億59百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,411億91百万円となり、前連結会計年度末と比較して178億91百万円増加いたしました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による収入は、489億32百万円(前年同期比98億60百万円減)となりました。主な要因は、税引前利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,041億96百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少385億71百万円、法人税等の支払い166億92百万円があったことによるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による支出は、188億34百万円(前年同期比3,163億32百万円減)となりました。主な要因は、有価証券の減少による116億84百万円の収入があった一方で、有形固定資産の取得による186億79百万円の支出、定期預金の増加による46億円の支出、事業譲受による26億52百万円の支出があったことなどによるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による支出は、58億59百万円(前年同期は2,740億52百万円の収入)となりました。主な要因は、借入金の増加による172億41百万円の収入があった一方で、配当金の支払いによる164億82百万円の支出、リース負債の返済による60億57百万円の支出があったことなどによるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は132億19百万円であります。

 

3 【経営上の重要な契約等】

(事業譲渡契約)

(1) 契約締結の背景

当社は、アジア地域での塗料事業を拡大するべく、WUTHELAM HOLDINGS LIMITED(以下、「Wuthelam社」といいます。)及びその代表者であるゴー・ハップジン氏(以下、Wuthelam社及びゴー・ハップジン氏を併せて「Wuthelam社ら」と総称し、Wuthelam社ら、Wuthelam社の子会社及びWuthelam社らが実質的に支配する者を併せて「Wuthelamグループ」と総称します。)と1962年にアジア販売代理店として提携し、シンガポールで合弁事業を開始しました。その後、タイやマレーシア、中国などアジア各国へもWuthelamグループとの合弁事業(以下、併せて「本件対象合弁事業」と総称します。)を通じて順次進出し、アジア地域でトップクラスのシェアを獲得してきました。また、2014年にはアジア事業の一層の拡大を図るべく、当社が本件対象合弁事業のマジョリティ持分を取得し、両社のパートナーシップ関係を更に深めてまいりました。

このように、当社とWuthelamグループは、およそ60年間にわたり、アジア地域での建築用塗料をはじめ、工業用塗料や自動車用塗料など幅広い領域で密に連携し、事業運営を行ってまいりましたが、今後の経営のミッションである「株主価値の最大化」に向けた攻めの経営を加速させるためには、「アジア一体化による成長基盤の構築」及び「今後の成長に資する財務基盤の強化」が必要でした。

 

(2) 契約の内容

当社は2020年8月21日開催の取締役会において、本件対象合弁事業及びWuthelamグループが持分の99.9%を保有し運営するインドネシア事業(以下、本件対象合弁事業と併せて「本件対象事業」といいます。)について、Wuthelamグループが保有する本件対象事業に含まれる各社の持分を取得(以下、「本件対象事業取得」といいます。)し、本件対象事業の持分の概ね100%を取得することに関して、当社とWuthelamグループとの間で本件対象事業取得に関するTransaction Agreement(本件対象事業譲渡契約)を締結することを決議し、同日付で同契約を締結いたしました。

 

第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

325,402,443

325,402,443

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

325,402,443

325,402,443

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年7月1日~
2020年9月30日

325,402

78,862

78,335

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2020年6月30日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

2020年6月30日現在

区    分

株式数(株)

議決権の数(個)

内    容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

4,519,400

(相互保有株式)

普通株式

105,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

320,639,800

3,206,398

単元未満株式

普通株式

137,643

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

325,402,443

総株主の議決権

3,206,398

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

日本ペイント
ホールディングス株式会社

 

大阪市北区大淀北2丁目1番2号

 

4,519,400

 

 

4,519,400

 

1.39

(相互保有株式)

株式会社タイヨーマリビス

 

東京都中央区日本橋茅場町3丁目9番10号

 

105,600

 

 

105,600

 

0.03

4,625,000

4,625,000

1.42

 

(注) 自己株式は、2020年4月24日及び2020年5月21日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、96,567株減少しております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

第4 【経理の状況】

 

1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定より、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

至 2019年9月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年9月30日)

売上収益

5,6

495,119

 

562,294

売上原価

 

299,220

 

329,244

売上総利益

 

195,898

 

233,050

販売費及び一般管理費

 

134,128

 

170,644

その他の収益

6,160

 

2,955

その他の費用

1,562

 

2,047

営業利益

 

66,367

 

63,314

金融収益

 

3,522

 

3,945

金融費用

 

4,755

 

4,489

持分法による投資損益

 

681

 

800

税引前四半期利益

 

65,816

 

63,572

法人所得税

 

18,206

 

15,375

四半期利益

 

47,609

 

48,197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

32,616

 

31,637

非支配持分

 

14,992

 

16,559

四半期利益

 

47,609

 

48,197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

基本的1株当たり四半期利益(円)

11

101.70

 

98.62

希薄化後1株当たり四半期利益(円)

11

101.67

 

98.59

 

 

【第3四半期連結会計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結会計期間

(自 2019年7月1日

至 2019年9月30日)

 

当第3四半期連結会計期間

(自 2020年7月1日

至 2020年9月30日)

売上収益

 

182,694

 

216,854

売上原価

 

110,383

 

126,358

売上総利益

 

72,311

 

90,495

販売費及び一般管理費

 

49,649

 

62,033

その他の収益

 

2,443

 

939

その他の費用

 

683

 

756

営業利益

 

24,422

 

28,645

金融収益

 

1,172

 

1,854

金融費用

 

2,412

 

1,408

持分法による投資損益

 

224

 

490

税引前四半期利益

 

23,406

 

29,580

法人所得税

 

6,542

 

7,694

四半期利益

 

16,864

 

21,886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

11,677

 

14,746

非支配持分

 

5,186

 

7,139

四半期利益

 

16,864

 

21,886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

基本的1株当たり四半期利益(円)

11

36.41

 

45.97

希薄化後1株当たり四半期利益(円)

11

36.40

 

45.95

 

 

【要約四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

至 2019年9月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年9月30日)

四半期利益

 

47,609

 

48,197

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

純損益に振り替えられることのない項目

 

 

 

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

12

1,312

 

4,266

確定給付制度の再測定

 

18

 

30

純損益に振り替えられることのない項目合計

 

1,294

 

4,296

 

 

 

 

 

純損益に振り替えられる可能性のある項目

 

 

 

 

在外営業活動体の換算差額

 

18,479

 

31,969

キャッシュ・フロー・ヘッジ

 

32,626

 

34

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分

 

669

 

575

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計

 

51,774

 

32,580

その他の包括利益合計

 

50,480

 

36,877

四半期包括利益

 

2,871

 

11,319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

11,810

 

1,825

非支配持分

 

8,939

 

13,144

四半期包括利益

 

2,871

 

11,319

 

 

 

 

 

 

【第3四半期連結会計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結会計期間

(自 2019年7月1日

至 2019年9月30日)

 

当第3四半期連結会計期間

(自 2020年7月1日

至 2020年9月30日)

四半期利益

 

16,864

 

21,886

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

純損益に振り替えられることのない項目

 

 

 

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

 

1,021

 

80

確定給付制度の再測定

 

6

 

5

純損益に振り替えられることのない項目合計

 

1,015

 

85

 

 

 

 

 

純損益に振り替えられる可能性のある項目

 

 

 

 

在外営業活動体の換算差額

 

4,512

 

789

キャッシュ・フロー・ヘッジ

 

12,315

 

51

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分

 

295

 

35

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計

 

17,122

 

805

その他の包括利益合計

 

16,107

 

719

四半期包括利益

 

756

 

21,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

1,662

 

12,647

非支配持分

 

2,419

 

8,519

四半期包括利益

 

756

 

21,166

 

 

 

 

 

 

(2) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度
(2019年12月31日)

 

当第3四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

 

123,300

 

141,191

棚卸資産

 

92,860

 

91,199

営業債権及びその他の債権

 

212,844

 

245,014

その他の金融資産

12

65,158

 

57,312

その他の流動資産

 

12,623

 

15,176

小計

 

506,787

 

549,894

売却目的で保有する資産

 

428

 

323

流動資産合計

 

507,216

 

550,217

 

 

 

 

 

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

240,319

 

243,806

のれん

 

427,091

 

418,721

その他の無形資産

 

230,986

 

222,204

持分法で会計処理されている投資

 

12,680

 

12,010

その他の金融資産

12

54,381

 

49,168

その他の非流動資産

 

2,818

 

3,012

繰延税金資産

 

3,151

 

3,806

非流動資産合計

 

971,430

 

952,731

資産合計

 

1,478,646

 

1,502,949

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度
(2019年12月31日)

 

当第3四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

 

153,277

 

152,451

社債及び借入金

12

384,049

 

73,648

その他の金融負債

12

12,470

 

13,336

未払法人所得税

 

6,739

 

9,643

引当金

 

2,197

 

3,063

その他の流動負債

 

39,413

 

51,872

流動負債合計

 

598,147

 

304,014

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

12

58,147

 

383,546

その他の金融負債

12

44,681

 

46,276

退職給付に係る負債

 

24,382

 

23,406

引当金

 

900

 

739

その他の非流動負債

 

1,847

 

3,919

繰延税金負債

 

62,560

 

58,837

非流動負債合計

 

192,519

 

516,725

負債合計

 

790,667

 

820,740

 

 

 

 

 

資本

 

 

 

 

資本金

 

78,862

 

78,862

資本剰余金

 

62,927

 

63,207

自己株式

 

6,378

 

6,294

利益剰余金

 

411,941

 

429,106

その他の資本の構成要素

 

5,568

 

27,859

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

552,922

 

537,022

非支配持分

 

135,056

 

145,186

資本合計

 

687,979

 

682,208

負債及び資本合計

 

1,478,646

 

1,502,949

 

 

 

 

 

 

 

(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

 

 

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計

 

注記

資本金

資本
剰余金

自己株式

利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2019年1月1日残高

 

78,862

63,247

6,444

390,287

5,905

520,047

127,570

647,618

四半期利益

 

32,616

32,616

14,992

47,609

その他の包括利益

 

44,427

44,427

6,052

50,480

四半期包括利益

 

32,616

44,427

11,810

8,939

2,871

自己株式の取得

 

6

6

6

自己株式の処分

 

104

49

153

153

配当金

10

14,433

14,433

12,047

26,481

株式報酬取引

 

9

9

9

支配継続子会社に対する
持分変動

 

481

481

441

922

連結範囲の変動

 

493

493

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

 

13

13

その他の資本の構成要素
から非金融資産等への振替

 

32,626

32,626

32,626

子会社の増資による持分の増減

 

1,618

1,618

その他

 

25

25

所有者との取引額等合計

 

377

43

14,447

32,649

17,867

10,402

7,465

2019年9月30日残高

 

78,862

62,869

6,401

408,457

17,683

526,105

126,107

652,212

 

 

当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)

(単位:百万円)

 

 

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計

 

注記

資本金

資本
剰余金

自己株式

利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2020年1月1日残高

 

78,862

62,927

6,378

411,941

5,568

552,922

135,056

687,979

四半期利益

 

31,637

31,637

16,559

48,197

その他の包括利益

 

33,463

33,463

3,414

36,877

四半期包括利益

 

31,637

33,463

1,825

13,144

11,319

自己株式の取得

 

10

10

10

自己株式の処分

 

279

93

372

372

配当金

10

14,437

14,437

2,469

16,907

株式報酬取引

 

支配継続子会社に対する
持分変動

 

552

552

連結範囲の変動

 

82

82

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

 

35

35

その他の資本の構成要素
から非金融資産等への振替

 

子会社の増資による持分の増減

 

43

43

その他

 

46

46

所有者との取引額等合計

 

279

83

14,472

35

14,074

3,014

17,089

2020年9月30日残高

 

78,862

63,207

6,294

429,106

27,859

537,022

145,186

682,208

 

 

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

 (自 2019年1月1日

 至 2019年9月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

 (自 2020年1月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

65,816

 

63,572

減価償却費及び償却費

 

17,858

 

21,578

受取利息及び受取配当金

 

2,648

 

2,742

支払利息

 

2,860

 

4,300

持分法による投資損益(△は益)

 

681

 

800

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

 

1,040

 

314

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,634

 

1,279

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

13,428

 

40,632

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,609

 

3,340

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

348

 

621

引当金の増減額

 

412

 

1,142

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

6,012

 

13,379

その他

 

1,050

 

4,696

小計

 

74,838

 

66,248

利息の受取額

 

1,998

 

1,910

配当金の受取額

 

1,353

 

2,159

利息の支払額

 

2,406

 

4,693

法人所得税の支払額

 

16,990

 

16,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

58,793

 

48,932

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

526

 

4,600

有価証券の純増減額(△は増加)

 

1,823

 

11,684

有形固定資産の取得による支出

 

15,115

 

18,679

有形固定資産の売却による収入

 

2,817

 

1,018

無形資産の取得による支出

 

1,621

 

2,242

子会社株式の取得による支出

318,655

 

1,937

子会社株式の売却による支出

 

57

 

事業譲受による支出

 

 

2,652

貸付けによる支出

 

3,639

 

71

貸付金の回収による収入

 

 

162

その他の金融資産の取得による支出

 

 

1,538

その他

 

191

 

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

335,167

 

18,834

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

315,096