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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月21日

【事業年度】

第39期(自  2020年4月1日  至  2021年3月31日)

【会社名】

株式会社バッファロー

【英訳名】

BUFFALO  CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長兼執行役員営業本部長    坂本  裕二

【本店の所在の場所】

埼玉県川口市本町四丁目1番8号

【電話番号】

048-227-8860(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役兼執行役員管理本部長    日下部  直喜

【最寄りの連絡場所】

埼玉県川口市本町四丁目1番8号

【電話番号】

048-227-8860(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役兼執行役員管理本部長    日下部  直喜

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E03447 33520 株式会社バッファロー BUFFALO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E03447-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E03447-000:RestaurantBusinessSegmentMember E03447-000 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E03447-000:AutobacksSegmentMember E03447-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E03447-000:AutobacksSegmentMember E03447-000 2018-04-01 2019-03-31 E03447-000 2018-03-31 E03447-000 2017-04-01 2018-03-31 E03447-000 2017-03-31 E03447-000 2016-04-01 2017-03-31 E03447-000 2021-06-21 E03447-000 2021-03-31 E03447-000 2020-04-01 2021-03-31 E03447-000 2020-03-31 E03447-000 2019-04-01 2020-03-31 E03447-000 2019-03-31 E03447-000 2021-06-21 jpcrp_cor:Row1Member E03447-000 2021-06-21 jpcrp_cor:Row2Member E03447-000 2021-06-21 jpcrp_cor:Row3Member E03447-000 2021-06-21 jpcrp_cor:Row4Member E03447-000 2021-06-21 jpcrp030000-asr_E03447-000:SakamotoYujiMember E03447-000 2021-06-21 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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次

第35期

第36期

第37期

第38期

第39期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(千円)

9,067,687

9,451,256

経常利益

(千円)

488,302

441,899

親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

321,332

288,864

包括利益

(千円)

320,713

289,129

純資産額

(千円)

5,238,521

5,461,718

総資産額

(千円)

6,844,722

7,132,589

1株当たり純資産額

(円)

2,326.53

2,402.64

1株当たり当期純利益

(円)

143.23

127.78

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

76.5

76.6

自己資本利益率

(%)

6.13

5.40

株価収益率

(倍)

6.88

9.70

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

354,406

560,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

172,046

225,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

226,908

162,028

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

1,790,462

1,963,615

従業員数

(人)

226

225

(外、平均臨時雇用者数)

()

()

()

(195)

(265)

(注)1.第38期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。また、第38期の自己資本利益率については、期末自己資本額に基づき算定しております。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は、年間の平均人員を(  )外 数で記載しております。なお、第39期における臨時雇用者数の増加は、主に飲食事業の新規出店による店舗数の増加に伴うものであります。

 

(2)提出会社の経営指標等

回次

第35期

第36期

第37期

第38期

第39期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(千円)

8,556,275

8,717,405

8,780,184

9,005,461

9,184,315

経常利益

(千円)

236,689

402,559

476,432

516,087

462,456

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)

17,435

263,645

338,373

349,197

309,912

持分法を適用した場合の投資利益

(千円)

資本金

(千円)

510,506

555,499

586,192

602,583

614,661

発行済株式総数

(株)

2,061,600

2,163,833

2,229,790

2,253,374

2,275,374

純資産額

(千円)

4,359,306

4,640,537

4,974,669

5,266,385

5,510,630

総資産額

(千円)

6,211,734

6,663,207

6,801,846

6,853,465

7,150,982

1株当たり純資産額

(円)

2,114.67

2,144.73

2,231.14

2,338.91

2,424.15

1株当たり配当額

(円)

35

30

35

40

40

(うち1株当たり中間配当額)

 

(15)

(15)

(15)

(20)

(20)

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

(円)

8.46

124.35

154.15

155.65

137.10

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

70.2

69.6

73.1

76.8

77.1

自己資本利益率

(%)

0.40

5.86

7.04

6.82

5.75

株価収益率

(倍)

97.90

8.97

5.80

6.33

9.04

配当性向

(%)

413.8

24.1

22.7

25.7

29.2

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

336,589

774,763

550,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

542,847

39,950

103,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

132,146

200,814

205,741

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

1,060,161

1,594,160

1,835,011

従業員数

(人)

247

233

228

224

221

(外、平均臨時雇用者数)

(169)

(160)

(169)

(177)

(204)

株主総利回り

(%)

112.2

153.4

129.3

146.4

184.7

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(114.7)

(132.9)

(126.2)

(114.2)

(162.7)

最高株価

(円)

975

1,448

1,245

1,700

1,348

最低株価

(円)

728

795

827

850

958

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.第38期より連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

3.第35期の1株当たり配当額には、創立35周年記念配当5円を含んでおります。

4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は、年間の平均人員を(  )外数で記載しております。

6.最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

7.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。

 0101010_001.png

 

2【沿革】

年月

事項

1983年4月

バッファローオートパーツ㈱(現  当社)を設立し、本社を埼玉県川口市に設置。

1983年10月

㈱オートバックスセブンとフランチャイズチェン契約を締結し、埼玉県川口市にオートバックス川口店を開設。

1988年9月

東京都板橋区にオートバックス環七板橋店を開設。

1991年3月

埼玉県戸田市にオートバックス戸田店を開設。

1993年6月

埼玉県浦和市(現  さいたま市)にオートバックス東浦和店を開設。

1994年10月

埼玉県浦和市(現  さいたま市)にオートバックス北浦和店を開設。

2001年4月

オートバックス戸田店を大型店として移転新築し、スーパーオートバックスTODAを開設。

2002年7月

自動車(新車・中古車)販売事業(カーズ事業)を開始。

2002年9月

㈱オートバックスアルファより、オートバックス上尾店(埼玉県上尾市)及びオートバックス大宮駅南店(埼玉県大宮市  現  さいたま市)を事業譲受け。(オートバックス大宮駅南店については増改築のため、2003年5月まで閉鎖。)

2002年10月

事業譲受けにより継承したオートバックス上尾店を業態変更し、オートバックス走り屋天国セコハン市場上尾店を開設、中古カー用品の買取及び販売を行うためのUパーツ事業を開始。

2003年4月

㈱オートバックスさいたま(埼玉県、1980年10月設立)を吸収合併し、スーパーオートバックス桶川(埼玉県桶川市)とオートバックス坂戸店(埼玉県坂戸市)を継承。

 

㈱バッファローに商号変更。

2003年5月

事業譲受けにより継承したオートバックス大宮駅南店を業態変更し、中古カー用品店の2号店としてオートバックス走り屋天国セコハン市場大宮駅南店を開設。

2004年10月

中央オートライフ㈱より、オートバックス254朝霞店(埼玉県朝霞市)を事業譲受けにより継承。

2004年11月

日本証券業協会に株式を店頭登録。

2004年12月

日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

2005年3月

東京都北区にスーパーオートバックス環七王子神谷を開設。

2006年2月

オートバックス走り屋天国セコハン市場大宮駅南店を退店。

2006年4月

埼玉県さいたま市西区にスーパーオートバックス大宮バイパスを開設。

2007年9月

自動車用品・部品の開発、製造、卸売等を主たる業務内容とした子会社  ㈱ラムズインターナショナル(現  ㈱ファイバーワーク  非連結子会社)を設立。

2010年2月

2010年4月

 

2010年4月

オートバックス走り屋天国セコハン市場上尾店を退店。

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現  東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場。

東京都練馬区にオートバックス練馬店を開設。

2012年7月

埼玉県さいたま市岩槻区にオートバックス岩槻加倉店を開設。

2013年7月

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。

2014年9月

㈱サイケイより、オートバックス入間店(埼玉県入間市)、オートバックス川越バイパス(埼玉県川越市)及びオートバックス狭山店(埼玉県狭山市)を事業譲受けにより承継。

2015年3月

土地建物賃借契約の期間満了に伴い、オートバックス川越バイパスを退店。

2016年11月

埼玉県川越市にオートバックス川越店を開設。

2019年7月

飲食事業の運営を業務内容とした子会社  株式会社バッファローフードサービス(連結子会社)を設立。

 

 

 

3【事業の内容】

  当社グループは、当社(㈱バッファロー)、連結子会社である㈱バッファローフードサービス及び非連結子会社1社並びにその他の関係会社である㈱オートバックスセブンにより構成されております。当社グループの事業内容は、オートバックス事業及び飲食事業を行っており、「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

  オートバックス事業は、当社が㈱オートバックスセブンの運営する「オートバックス」のフランチャイジーとして、一般消費者へのタイヤ・ホイール、カーエレクトロニクス、オイル・バッテリー等のカー用品の販売及び取り付けサービスを主たる業務とし、道路運送車両法に基づく指定自動車整備業の認定を受けての車検・整備のほか、自動車の買取り及び販売、自動車保険サービス(代理店業務)を行っております。

  また、飲食事業は、連結子会社である㈱バッファローフードサービスが㈱焼肉ライクの運営する「焼肉ライク」のフランチャイジーとして飲食サービスの提供を行っております。

  なお、子会社㈱ファイバーワーク(議決権所有割合100.0%)は、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響が軽微であるため、連結の範囲から除いております。

 

  [事業系統図]

0101010_002.png

  (注)オートバックス事業における店舗土地建物賃借契約物件のうち、㈱オートバックスセブンが賃借している物件を、当社が転借するものであります。

 

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合又は

被所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

㈱バッファローフードサービス

埼玉県川口市

50

飲食店の運営

100.0

役員の兼任

資金援助

(その他の関係会社)

 

 

 

被所有

 

㈱オートバックスセブン  (注)

東京都江東区

33,998

カー用品の卸小売及びオートバックスグループ店舗のフランチャイズ展開

22.0

フランチャイザー、商品の仕入先及び土地建物賃借等

(注)有価証券報告書を提出しております。

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

2021年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

オートバックス事業

211

202

飲食事業

4

61

報告セグメント計

215

263

全社(共通)

10

2

合計

225

265

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は、年間の平均人員を(  )外数で記載しております。

2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

 

2021年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

221

204

39.1

12.0

5,434

 

セグメントの名称

従業員数(人)

オートバックス事業

211

202

飲食事業

報告セグメント計

211

202

全社(共通)

10

2

合計

221

204

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は、年間の平均人員を(  )外数で記載しております。

2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

4.事業所別の従業員数は、「 第3 設備の状況  2 主要な設備の状況」に記載しております。

 

(3)労働組合の状況

  労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)経営方針

  当社グループは、「接客こそ人間形成である」という人材育成の信念の下に、創業時より一貫して、接客販売を基本とした固定客づくりを実践してまいりました。今後も接客・接遇の質を高めていくことに継続して取り組み、接客販売を通して、お客様に最良の商品・技術・サービス・情報を提供してまいります。

  また、企業の社会的責任を常に意識し、コンプライアンス及びリスク管理や安全管理への徹底を期すとともに、適切なディスクロージャーによる透明性の高い経営と積極的かつ健全な事業活動により、ステークホルダーの皆さまの信頼に応えてまいります。

 

(2)経営環境

①  企業構造

  当社グループは、「オートバックス事業」及び「飲食事業」の2つセグメントから構成されており、統一の経営方針のもと、各事業会社の独自性を尊重し事業運営を行うことを基本としております

  オートバックス事業は、㈱バッファローにおいて、㈱オートバックスセブンが運営する「オートバックス」のフランチャイジーとして、埼玉県南西部から東京都北部において15店舗を展開し、カー用品の小売販売等を行っております。事業エリアを集約していることから統一した事業運営が可能となっており、業績も良好に推移しております。

  飲食事業は、連結子会社㈱バッファローフードサービスにおいて、㈱焼肉ライクが運営する「焼肉ライク」のフランチャイジーとして、都市部の繁華街を中心に4店舗を展開し、個人のお客様をメインターゲットとした焼肉店を運営しており、今後の新たな成長事業として育成に取り組んでおります。

 

②  市場環境及び顧客の動向

  オートバックス事業が所属するカー用品市場は、自動車保有台数の減少、消費者の節約志向及び若年層の車離れ等により市場規模の縮小傾向が継続しており、また、ネット通販事業者をはじめとした異業種の参入により価格競争が激化している等、今後も厳しい市場環境が続くものと予想しております。しかし、その一方で自動車保有期間の長期化が見込まれることから、車両メンテナンスに関する需要の増加を背景に出店の機会がより高まるものと考えております。

  飲食事業につきましては、慢性的な人手不足や参入障壁の低さによる激しい価格競争のほか、新型コロナウイルス感染症の拡大により来店客数の減少が見込まれるなど、当面厳しい市場環境が予想されますが、ライフスタイルの多様化や少子高齢化並びに晩婚化を背景に中食マーケットは拡大の傾向にあります。個食化が進む中、1人で行ける飲食店「焼肉のファストフード」の潜在ニーズに着目し、「焼肉ライク」の店舗展開を行ってまいります。

 

③  競合他社の状況及び優位性

  オートバックス事業が所属するカー用品市場は既に成熟しており、各店舗の商圏エリアには複数の競合店が存在しております。また、近年はネット通販業者の参入による影響も顕在化している状況にあります。特にタイヤに関しては、同業他社やネット通販業者との競合が年々激しさを増しております。

  オートバックス事業においては、創業時から社員の接客販売を通して、多くのお客様から支持され信頼される店舗営業を志してまいりました。今後も接客・接遇への取り組みを継続して、顧客満足度の向上を図り固定客を増やしてまいります。また、「クイック・エコ・リペア」等のピットサービスメニューを他社に先駆けて開発導入した実績もあり、今後もピット・サービスメニューを中心としたオリジナルメニューの開発を継続し、競合他社との差別化を図ってまいります。

  飲食事業につきましても、近隣飲食店との競合は不可避となっております。焼肉ライクでは、「1人で行ける焼肉屋」として1人1台の無煙ロースターを配置し、お客様のお好みの部位・量・たれを選べる、自分だけのカスタム焼肉を提供することにより、新感覚の「焼肉ファストフード」をコンセプトに店舗を展開してまいります。

 

(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

  国内外の経済は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、社会・経済活動への制限が継続している状況にあります。国内においてもワクチン接種が始まり期待が高まっておりますが、変異株の出現により再拡大が懸念されるなど、今後も不透明な状況が続いていくものと考えられます。

  今後の新型コロナウイルス感染症の状況推移が当社グループの業績に与える影響を予測することには不確実性が高く困難を伴いますが、経営環境に著しい影響はないものの、翌連結会計年度中には一定の影響が継続するものと想定しております。

  このような経営環境のもと、当社グループは、生活インフラである車関連事業及び外食事業を通じて地域の暮らしを支え、お客様・取引先様・従業員の安全と健康を第一義に新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みを行い、かつ、その影響を最小限に留めるべく、外部環境の変化に機動的に対応しつつ、2021年度の経営課題に取り組むとともに「2019 中期経営計画」を引き続き推進してまいります

 

■中期経営計画の推進

  当社(㈱バッファロー)では、オートバックスフランチャイズチェン本部のエリア戦略と連携しながら、更なる成長戦略と企業経営の次なるステージへの転換を行うことを目的に、2020年3月期から2024年3月期までの5ヶ年を対象とする「2019 中期経営計画」を策定し、2019年5月8日に公表しております。なお、本計画は㈱バッファローの単体決算を対象に策定した経営計画であります。

  「2019 中期経営計画」の概要は次のとおりであります。

 

①  中期経営計画の基本方針

  「クルマのことならオートバックス」の実践を通じ、オートバックスFCチェン屈指の接遇・接客力とピットサービスの技術力を土台とする地域ナンバーワンの店づくりを目指すとともに、今後より厳しさを増す経営環境に立ち向かうための強力な経営基盤を再構築することにより、業績向上と更なる企業成長を図る。

 

②  経営目標と目標達成のための重点施策

a. 経営目標(2024年3月期)

指標

2019年3月期

(前事業年度・単体)

2024年3月期

目標(単体)

増減率

売上高

8,780,184千円

13,000,000千円

48.1%増

経常利益

476,432千円

1,000,000千円

109.9%増

売上高経常利益率

5.4%

7.7%

2.3ポイント増

総店舗数

15店舗

20店舗

(注)本経営計画は、㈱バッファローの単体決算を対象に策定しております。

 

b.事業戦略

<商品戦略>

1) ピット・サービスの業容拡大

・”選べる安心”と”まかせて安心”のオートバックス車検による「車検整備」事業の拡大

・車の「美観」に関わるピットサービスメニューの展開による収益拡大

2) タイヤ売上シェア拡大

・低価格帯商品の販売強化による販売数量の底上げ

3) 自動車(新車・中古車)販売事業による収益拡大

・オートバックス・カーズ(自動車販売)事業の全店稼働

・オートバックスのカーリース 「まる乗り」 の拡販展開

<マーケティング戦略>

1) オートバックス・チェングループ内、接遇優秀法人としての強みを更に進化させ、リアル店舗の利便性、快適性を追求

2) 新規メンテナンス会員数の拡大と顧客情報の有効活用

3) LINE会員数の拡大とLINEアプリの活用による販促施策の推進

 

c.出店戦略

  埼玉エリアを中心に、2024年3月期までに5店舗の出店を計画、現在の15店舗から20店舗体制による事業展開を目指し、店舗数の拡大を図る。

 

d.人材戦略

1) 「フレンドリー」で「プロフェッショナル」な人材の育成

・オートバックスカスタマーボイス・プログラム等、接客・接遇に関する教育への継続的な取組み

・車検・整備のために不可欠な技術力を備えた専門スタッフの育成

2) 接遇を社風化するための従業員のモチベーション向上

・働きがいのある、いきいきとした明るい職場への整備

3) 国内及び海外からの人材確保

・新規出店及びピット・サービス部門の業容拡大への、優秀且つ安定的な人材の確保

 

■コーポレート・ガバナンスの充実

  内部統制につきましては、ステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスの充実及び法令遵守の徹底に努めてまいります。

 

(4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

  当社グループは、企業価値の継続的向上を実現する指標として、売上高経常利益率を重視しております。同指標は、販売活動や財務活動の結果を内包しており、事業・経営の効率性を総合的に表すものと考えております。今後も、商品の価格競争に左右されない企業体質を維持し、安定した収益の確保を行い、コスト削減に努めるとともに、指標の推移を注視し経営にフィードバックさせてまいります。

 

2【事業等のリスク】

  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

  なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)競合等について (発生可能性:高  影響度:高)

  当社グループが属するカー用品市場及び外食市場は、既に成熟しており、商圏エリアには多数の競合店が存在しております。当社グループの事業競争力が相対的に低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  当社グループとしては、接客・接遇への取り組みにより顧客満足度の向上を図り固定客の増加に努めてまいります。また、オートバックス事業においては、オリジナルのピット・サービスメニューを展開すること等により、競合他社との差別化を図ってまいります。飲食事業においては、「1人で行ける焼肉屋」として新感覚の「焼肉ファストフード」をコンセプトに店舗を展開してまいります。

 

(2)フランチャイズチェン契約の出店計画への影響について (発生可能性:低  影響度:高)

  当社グループは、「オートバックスフランチャイズ」及び「焼肉ライクフランチャイズ」のフランチャイジーとして、フランチャイズ店舗を展開し事業を行っております。フランチャイズ本部(フランチャイザー)との契約において、新規出店の際にフランチャイズ本部の許諾を得る旨が定められており、立地環境、地域特性及び採算性等を勘案し、出店の可否決定がなされます。フランチャイズ本部サイドの可否決定により、計画どおりの出店ができない場合には、当社グループの業績に影響が生じる可能性が有ります。

  通常、出店案件の開発や企画につきましては、フランチャイズ本部サイドと連携し共同作業にて進めており、今後も、緊密に連携を図りつつ、出店計画の立案を積極的に行い、出店による事業領域の拡大を進めてまいります。

 

(3)出店に関する規制等について (発生可能性:低  影響度:高)

  今後のオートバックス事業の運営に当たり、新規出店等に際して、「大規模小売店舗立地法」(以下、「大店立地法」という)の規制対象になる可能性があります。大店立地法は、売場面積1,000㎡超の店舗を新規出店する場合及び増床により売場面積が1,000㎡超の店舗になる場合に、騒音、交通渋滞、ゴミ処理問題等、出店近隣住民に対し生活環境を守る立場から都道府県又は政令指定都市が一定の審査・規制を行う目的で施行されたものであります。また、「大店立地法」と同時に成立した「改正都市計画法」において、地方自治体の裁量で出店規制地域が設定される等、今後の新規出店及び増床について法的規制が存在しており、法的規制等により計画どおりの出店ができない場合には、今後の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  現時点において、上記の法的規制を受けている店舗はありませんが、当社グループとしては、出店計画段階から地域住民、自治体との調整を図りながら出店していく方針であります。

 

(4)天候による影響について (発生可能性:中  影響度:中)

  オートバックス事業において取り扱う商品のうち、スタッドレスタイヤ・タイヤチェーン等の冬季カー用品については、冬季の天候により販売量が大きく左右されることがあります。暖冬となれば販売量が減少し、降雪状況により特需が生じることがあります。

  当社グループでは、天候に大きく左右されない安定した収益を確保するための取り組みの一環として、中期経営計画の課題に車検・整備、板金・塗装等の比較的季節変動の影響を受けにくいメンテナンス分野を対象とするピット・サービスの業容拡大を掲げ推進しております。また、自動車保険サービス(代理店業務)の取扱いにも注力しており、今後も様々なサービス提供により収益の拡大と安定化に努めてまいります。

 

(5)法令遵守・訴訟リスク (発生可能性:低  影響度:高)

  役員及びグループ従業員の故意又は過失による法令に違反する行為が発生した場合、当社グループの業績に影響を与えるような損害賠償を求められる事案が発生する可能性があります。また、当社グループの保有する顧客情報は、その取り扱いについては十分注意を払っておりますが、不正行為などにより顧客情報が外部に漏洩した場合、社会的信用が失墜し、当社グループの業績に影響を与える場合があります。

  当社グループでは、社会的責任と公共的使命を全うするために「㈱バッファロー  コンプライアンスコード」、「内部通告制度」及び「個人情報保護規程」等を制定し、役員を含むグループ従業員の遵法意識向上を図っております。

 

(6)災害リスク (発生可能性:中  影響度:中)

  当社グループが店舗を展開する地域において、火災、地震、台風その他の災害が発生し、当該店舗が損傷又は役職員の死亡・負傷による欠員があった場合、売上高の減少又は原状復帰や人員の補充にかかる費用によって、当社グループの業績に影響を与える場合があります。

  なお、当社グループは、災害による不測の事態に備えるため、緊急時の対応に関する経営危機対策規程を整備するとともに、避難・消防用設備の維持管理をはじめ、消防に関する計画・訓練を日々の業務に落とし込むなど、社内コンプライアンス体制を構築し、リスクの低減に努めております。

 

(7)店舗営業 (発生可能性:低  影響度:高)

  当社グループの店舗運営において、廃棄物の処理、有害物の取り扱い、ピット作業における事故発生、顧客の個人情報に関する取扱い、店舗敷地内でのその他の事故の発生、食品衛生管理等におけるリスクがあります。これらは直接的、もしくは顧客の店舗に対する心証悪化に伴う客数減少等によって、間接的に当社グループの業績に影響を与える場合があります。

  フランチャイズチェン本部より、当該リスクを防止するために、事例情報による注意喚起や指導が随時行われている他、各種法令及び社内ルールの遵守・徹底に努め、リスク顕在化の低減を図っております。

 

(8)人材確保 (発生可能性:高  影響度:中)

  当社グループの属する小売・外食業界は、少子高齢化等の要因により採用難・人手不足の傾向が強まっております。今後の業界全体における労働需給の変化により人材確保に係る各種コストが上昇し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  当社グループの事業が継続して成長していくためには、人材の確保と育成が不可欠であると考えており、人材の採用にあたっては、新卒・中途採用をはじめ、外国人技能実習生の雇用を行うなど、採用活動の多様化を図り、優秀な人材の確保に取組むとともに、人材の育成については、社内及び社外の研修へ積極的に参加し、商品知識・接客技術・専門技術の習得を行っております。また、働き方改革の一環として、店舗定休日制度を導入し、より働きやすい職場環境づくりへの取組みを推進しており、休暇取得の促進や譲渡制限付株式報酬制度を社員に導入するなど、人材の定着化を図り、全社員が安心して働くことができる職場環境の整備に努めております。

 

(9)新型コロナウイルス感染症のリスク (発生可能性:中  影響度:中)

  当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「緊急事態宣言」発令後から、営業時間短縮等の限定営業を継続してまいりました。また、店頭においても、消毒用エタノールの設置、換気対策の推進飛沫対策フィルムの設置等、感染拡大の防止に取り組んでまいりました。今後、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により景気の後退や消費の低迷が長期化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  進行期の業績への影響としては、経営環境に著しい影響はないものの、翌連結会計年度中には一定の影響が継続するものと想定しております。しかしながら、当社グループとしては、生活インフラである車関連事業及び外食事業を通じて地域の暮らしを支える一方、お客様・取引先様・従業員の安全と健康を第一義に考え、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組みを行い、かつ、その影響を最小限に留めるべく、外部環境の変化に機動的に対応しつつ、2021年度の経営課題に取り組むとともに「2019 中期経営計画」を推進してまいります。

 

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

  当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が続く中、個人消費や経済活動が停滞する厳しい環境下で推移しました。国内では、政府により二度にわたっての緊急事態宣言が発出され、特に対面型サービス業が大きな打撃を受ける一方で、在宅ワークの普及に伴い関連業種に新たな需要が生まれるなど、各企業も変容するライフスタイルへの対応力が求められております。

  このような環境のもとで、当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け安全・衛生管理を徹底し、従業員のマスクの着用、定期的な消毒の実施、ソーシャルディスタンスの確保等の対策に取り組んでまいりました。急激に悪化した経済状況下におけるパート・アルバイトを含む従業員の雇用維持に努め、生活インフラである車関連事業及び外食事業を通じて地域の暮らしを支えるべく営業活動に全力を尽くしております。

 

  当社グループのセグメントごとの業績は、次のとおりであります。

<オートバックス事業>

  当連結会計年度末におけるオートバックス事業の店舗数は、15店舗であります。当連結会計年度中における店舗の新設及び廃止はございません。

  オートバックス事業が属する国内カー用品市場の環境につきましては、外出機会の減少とともに前年の消費税率引き上げ前の駆け込みによる反動もあり、カーナビゲーションやドライブレコーダー等の販売が減少し、新車販売台数も前年割れとなりました。また、暖冬によりスタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの需要も伸び悩みましたが、一方で、新車買い控えに伴いカーケアに関連した商品のニーズが高まり、カーワックス・車洗浄用品等の販売が増加しております。

  このような環境の中で当社グループは、2019年5月に公表した「2019 中期経営計画」のもと地域ナンバーワンの店づくりを目指し、顧客満足度向上のための接遇・接客力の強化、技術力を備えた専門スタッフの育成に取り組んでおります。販売施策といたしましては、車の美観向上に関するピットサービスメニューの拡充のほか、タイヤの販売数量の底上げと地域シェア拡大施策として、低価格帯商品を充実させた売場づくりと店頭販売体制の強化を継続してまいりました。また、車販売部門につきましては、第1四半期連結会計期間より車販売の取り扱い店舗をオートバックス4店舗から15店舗へと拡充し、オートバックスのカーリース「まる乗り」の拡販展開のほか、物販とのシナジーによる収益の向上を図っております。

  これらの取り組みにより、オートバックス事業の売上高は9,184,315千円(前年同期比2.0%増)となりました。

 

<飲食事業>

  当社グループは、2019年7月に設立した子会社「株式会社バッファローフードサービス」において、㈱焼肉ライクがチェーン展開する『焼肉ライク』のフランチャイジーとして飲食事業を運営しております。前連結会計年度に開設した「目黒東口店」・「大宮西口店」とともに、「吉祥寺南口店」(2020年10月オープン)・「大宮東口店」(2020年11月オープン)を新設しており、当連結会計年度末における店舗数は4店舗となっております。

  『焼肉ライク』は、「Tasty! Quick! Value!」をキャッチフレーズに、1人1台の無煙ロースターを導入し、お客様が好きな部位を好きなだけ楽しむことができる新感覚の“焼肉ファストフード店”であり、個人客をメインターゲットにした新たな食スタイルの焼肉店として、メディアの注目度も高まっております。

  飲食事業が属する外食産業の状況につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により来店客数が大幅に減少する厳しい環境となりましたが、当社グループといたしましては、お客様・取引先様・従業員の安全と健康を第一義に考え、感染拡大防止に向け行政機関による営業時間の短縮要請等への対応を行う一方で、『Uber Eats』・『出前館』と連携したデリバリーやテイクアウトメニューの拡充と、密閉空間・密集場所・密接場面の“3密”を避けるトレンドに合致した「非対面・1人食」の強みを生かし、事業基盤の強化と周辺地域における認知度の向上を図ってまいりました。

  これらの取り組みにより、飲食事業の売上高は店舗数の増加等を反映し266,940千円(前年同期比329.0%増)となりました。

 

  以上の結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は次のとおりとなりました。

 

a. 財政状態

(資産)

  当連結会計年度末における流動資産は3,949,763千円となり、前連結会計年度末に比べ253,707千円(前連結会計年度末比6.9%)増加しました。これは主に現金及び預金が185,452千円、商品が51,264千円増加したことによるものであります。固定資産は3,182,826千円となり、前連結会計年度末に比べ34,160千円(同1.1%)増加しました。これは主に差入保証金21,369千円の減少に対し、有形固定資産が51,344円増加したことによるものであります。

  この結果、総資産は7,132,589千円となり、前連結会計年度末に比べ287,867千円(同4.2%)増加しました。

(負債)

  当連結会計年度末における流動負債は1,016,732千円となり、前連結会計年度末に比べ70,377千円(前連結会計年度末比7.4%)増加しました。これは主に1年内返済予定の長期借入金33,320千円の減少に対し、買掛金が45,915千円、流動負債のその他に含まれる前受金が42,443千円増加したことによるものであります。固定負債は654,138千円となり、前連結会計年度末に比べ5,707千円(同0.9%)減少しました。これは主に退職給付に係る負債38,154千円の増加に対し、長期借入金が46,260千円減少したことによるものであります。

  この結果、負債合計は1,670,871千円となり、前連結会計年度末に比べ64,670千円(同4.0%)増加しました。

(純資産)

  当連結会計年度末における純資産は5,461,718千円となり、前連結会計年度末に比べ223,197千円(前連結会計年度末比4.3%)増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上及び配当金の支払の結果として利益剰余金が198,798千円、新株発行により資本金及び資本剰余金が合わせて24,134千円増加したことによるものであります。

  この結果、自己資本比率は76.6%となりました。

 

b. 経営成績

  当連結会計年度の経営成績は、売上高9,451,256千円(前年同期比4.2%増)、営業利益358,736千円(同18.5%減)、経常利益441,899千円(同9.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益288,864千円(同10.1%減)となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ173,152千円増加し、1,963,615千円となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動の結果得られた資金は、560,230千円となりました。これは主に、法人税等の支払額177,411千円及び商品の増加額50,962千円に対して、税金等調整前当期純利益の計上436,370千円、減価償却費の計上126,368千円及び差入保証金の減少額72,087千円等があったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

  投資活動の結果使用した資金は、225,049千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入209,600千円に対して、定期預金の預入による支出214,300千円及び有形固定資産の取得による支出159,095千円等があったためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果使用した資金は、162,028千円となりました。これは主に、配当金の支払額90,065千円及び長期借入金の返済による支出79,580千円等があったためであります。

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

 

2017年3月期

2018年3月期

2019年3月期

2020年3月期

2021年3月期

自己資本比率(%)

76.5

76.6

時価ベースの自己資本比率(%)

32.4

39.5

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(年)

0.6

0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)

233.1

458.9

自己資本比率:株主資本/総資産

時価ベースの株主資本比率:株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い

(注)1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

2.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

3.営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

4.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。

5.2020年3月期より連結財務諸表を作成しているため、2019年3月期以前の数値は記載しておりません。

 

③仕入及び販売の実績

  当連結会計年度の仕入及び販売の実績は次のとおりであります。

 

a. 仕入実績

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

    至 2020年3月31日)

 

 

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

    至 2021年3月31日)

 

対前期

増減率

減少

(%)

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

オートバックス事業

4,608,807

99.4

4,852,627

97.8

5.3

飲食事業

26,913

0.6

107,694

2.2

300.2

合計

4,635,721

100.0

4,960,322

100.0

7.0

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

b. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

    至 2020年3月31日)

 

 

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

    至 2021年3月31日)

 

対前期

増減率

減少

(%)

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

オートバックス事業

9,005,461

99.3

9,184,315

97.2

2.0

飲食事業

62,226

0.7

266,940

2.8

329.0

合計

9,067,687

100.0

9,451,256

100.0

4.2

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

c. 品目別販売実績

当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

    至 2020年3月31日)

 

 

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

    至 2021年3月31日)

 

対前期

増減率

減少

(%)

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

ピット・サービス工賃

2,772,369

30.6

2,772,937

29.3

0.0

タイヤ・ホイール

2,088,775

23.0

2,096,433

22.2

0.4

アクセサリー・メンテナンス用品

1,695,211

18.7

1,879,451

19.9

10.9

カーエレクトロニクス

1,314,085

14.5

1,157,972

12.3

△11.9

オイル・バッテリー

753,035

8.3

778,972

8.2

3.4

車販売

288,035

3.2

417,794

4.4

45.1

飲食

62,226

0.7

266,940

2.8

329.0

その他

93,947

1.0

80,754

0.9

△14.0

合計

9,067,687

100.0

9,451,256

100.0

4.2

(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.各品目の主な内容は、次のとおりであります。

 

品目

主な内容

ピット・サービス工賃

オイル交換、タイヤ交換、各種用品取付、板金・塗装、車検・整備、ボディーコーティング、ヘッドライトコーティング、車内クリーニング

タイヤ・ホイール

夏用タイヤ、冬用タイヤ、アルミ・スチールホイール

アクセサリー・メンテナンス用品

チャイルドシート、キャリア、チェーン、車内アクセサリー、ドレスアップ用品(ステアリング、シート、ランプ等)、チューンナップ用品(エアロパーツ、マフラー、サスペンション等)、省燃費用品等

カーエレクトロニクス

カーナビゲーション、カーTV、ドライブレコーダー、DVD・CD・MDプレーヤー、スピーカー、アンプ、接続具等

オイル・バッテリー

国産・輸入エンジンオイル、国産車用・外車用バッテリー

車販売

新車及び中古自動車

飲食

店舗における飲食サービス

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

  経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

  なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

 

 

当連結会計年度のポイント

<オートバックス事業>

・  カー用品(ピット・サービス含む)は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、4月の売上が前年から大きく減少も、以降は回復傾向となり通期で前年並み。

・  巣ごもり、及びウイルス感染防止に関連して洗車関連用品や除菌関連グッズ等の需要が増加、それらに伴って来店客数が増加。

・  自動車(中古車・新車)買取り・販売は営業店舗の増加により売上が大幅に増加、中古車オークション市場は6月以降需要が回復傾向となり下半期は落札競争が活発化、中古車小売価格も比較的高い水準で推移。

<飲食事業>

・  当期2店舗の新規出店により売上高が増加する一方、出店初期経費が営業利益にインパクト。

・  緊急事態宣言の下、営業時間の短縮や酒類提供時間の制限等の感染防止対策を実施、限定的ながら、来店客数・売上の減少が営業利益に影響。経常利益ベースでは政府等からの新型コロナウイルス感染症対策協力金で、前期比プラス。

 

 

a. 財政状態

(資産合計)

  当連結会計年度末における資産合計は、7,132,589千円(前連結会計年度比4.2%増)となりました。資産合計の増減の主な内訳は、次のとおりであります。

・  現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローが良好に推移したことにより、前連結会計年度末と比較し185,452千円増加し2,084,915千円となりました。

・  商品が51,264千円増加しております。これは主にオートバックス事業において、芳香剤・消臭剤などの販売好調による在庫の積み増しがあったほか、車販売の取扱店舗が4店舗から15店舗に拡大し在庫車両台数が増加したことによるものであります。

・  飲食事業では新規出店(焼肉ライク吉祥寺南口店・焼肉ライク大宮東口店)に伴い、店舗設備72,139千円、差入保証金27,644千円の支出が発生しました。これにより、有形固定資産が増加する一方で、現金及び預金が減少となりました。

(負債合計)

  当連結会計年度末における負債合計は、1,670,871千円(前連結会計年度比4.0%増)となりました。負債合計の増減の主な内訳は、次のとおりであります。

・  買掛金が45,915千円増加しております。これは主にオートバックス事業において、冬季商品の返品が前期と比較し前倒しとなったことで年度最終月における債務相殺額が減少したこと、車販売の車両仕入台数が増加したことよるものであります。

・  前受金が42,443千円増加しております。これは主に、オートバックス事業において、半導体の供給不足によりカーナビゲーション・ドライブレコーダーの納品に遅れが発生し、後日取付作業の予約件数が増加したことによるものであります。

・  長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)は、当連結会計年度中の約定返済の履行(79,580千円)により、83,900千円となりました。

(純資産)

  当連結会計年度末における純資産は、5,461,718千円(前連結会計年度比4.3%増)となりました。純資産の増減の主な内訳は、次のとおりであります。

・  親会社株主に帰属する当期純利益として288,864千円を計上しました。

・  店舗設備改装の資金調達を目的とした新株発行の実施(2020年11月 有償第三者割当 発行総額24,134千円)により、資本金が12,078千円、資本準備金が12,056千円、それぞれ増加しております。

・  当連結会計年度における配当金の支払額は90,065千円(第38期期末配当45,032千円、第39期中間配当45,032千円)となっております。

 

b. 経営成績

(売上高)

  オートバックス事業の売上高は9,184,315千円(前年同期比2.0%増)の増収となりました。各品目における売上高の増減要因は次のとおりであります。

  タイヤ・ホイールの売上高は、2,096,433千円(前年同期比0.4%増)となりました。前連結会計年度と同様に首都圏では温暖な気候が続き、スタッドレスタイヤの需要は本格的な回復には至りませんでしたが、低価格帯商品に注力した販売数量底上げ施策への継続的な取り組みと、ホイールの積極的な拡販に努めた結果、増収となりました。

  カーエレクトロニクス部門の売上高は、1,157,972千円(前年同期比11.9%減)となりました。当部門は前連結会計年度における消費税率引き上げの反動を顕著に受けており、主要な商材であるカーナビゲーション・ドライブレコーダーともに前年を下回ったことから減収となっております。

  ピット・サービス工賃部門の売上高は、2,772,937千円(前年同期比0.0%増)で前連結会計年度とほぼ同水準となりました。カーナビゲーション・ドライブレコーダーの販売不振により、同商品の取付工賃が減少しましたが、車検・整備の販売が堅調に推移し、また、ボディコーティングをはじめとした、ヘッドライトクリーニング、洗車及び車内清掃といった「車の美観」に関するサービスメニューを主な商材とするリフレッシュ工賃も前年を上回る結果となっております。

  アクセサリー・メンテナンス用品部門の売上高は、1,879,451千円(前年同期比10.9%増)となりました。車両所有年数の長期化に伴いカーケアに関連した商品の需要が増加したほか、新型コロナウイルス感染症対策として衛生用品の販売が伸長し、増収に寄与する結果となりました。

  車販売部門の売上高は417,794千円(前年同期比45.1%増)となりました。自動車製造業における生産体制の停滞から納車の遅延が発生するなど厳しい販売環境となりましたが、第1四半期連結会計期間より車販売の取り扱い店舗をオートバックス4店舗から15店舗に拡充したことにより、大幅な増収となっております。

  来店客数につきましては、緊急事態宣言における営業時間の短縮がマイナス要因となりましたが、新型コロナウイルス感染症の対策グッズ等による集客施策等に努めた結果、前連結会計年度を上回る客数実績となりました。

 

  飲食事業における、売上高の状況は次のとおりであります。

  飲食事業につきましては、前連結会計年度に運営を開始した「焼肉ライク 目黒東口店」・「焼肉ライク 大宮西口店」が通期での営業となり、また、当連結会計年度中に「吉祥寺南口店」(2020年10月オープン)・「大宮東口店」(2020年11月オープン)を新たに開設し事業規模拡大を推進しております。これにより、売上高は266,940千円(前年同期比329.0%増)となりました。

  飲食事業の来店客数につきましては、新型コロナウイルス感染症による消費者の外出控え、自粛要請による営業時間の短縮等の影響を大きく受けることとなりました。緊急事態宣言の解除後に一時的な客数の回復が見られたものの、その後の感染者数の急速な増大に伴い再び減少に転じ、全体として厳しい事業環境が続きました。

  飲食事業の属する外食産業につきましては、今後の新型コロナ感染症の収束に向けての見通しが不透明であり、ワクチン接種の開始による抑制が期待される一方で、変異株の出現による再拡大が懸念されるなど、不確定な要素が多く存在しております。当社グループといたしましては、引き続きお客様・取引先様・従業員の安全と健康に十分な配慮を行い感染拡大防止の社会責任を果たしつつ、店舗周辺地域への認知度を高め、お客様の満足度向上に努めてまいります。

 

(売上原価及び売上総利益)

  当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度より343,707千円増加し4,909,057千円となりました。売上原価増加の主な要因として、オートバックス事業において売上品目の構成の変動により原価率が上昇したこと、飲食事業において店舗数の増加に伴い売上高が増加したことなどが挙げられます。これにより、売上総利益は前連結会計年度より39,861千円増加し4,542,198千円となりました。

 

(販売費及び一般管理費並びに営業利益)

  当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、前連結会計年度より121,110千円増加し4,183,462千円となりました。増加の主な要因は、飲食事業の事業規模拡大により人件費及び地代家賃の支払いが増加したことによるものであります。これにより営業利益は、増収ながら売上原価及び販売費及び一般管理費の増加により、前連結会計年度より81,248千円減少し358,736千円の減益となりました。

 

(営業外収益及び営業外費用並びに経常利益)

  当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度と比較し28,482千円増加し89,017千円となりました。主な内訳は、新型コロナウイルス感染防止対策の協力金など受取協賛金27,371千円、台風・豪雨災害に伴う受取保険金18,246千円、受取利息及び配当金10,058千円等であります。営業外費用は前連結会計年度末と比較し6,362千円減少し5,854千円となっており、主な内訳は、台風・豪雨災害に伴う店舗設備復旧費用2,116千円、固定資産除却損の計上1,206千円等であります。これにより経常利益は、前連結会計年度より46,403千円減少し441,899千円となりました。

 

(特別利益及び特別損失並びに税金等調整前当期純利益)

  当連結会計年度は特別損失として、オートバックス事業における固定資産につき減損損失5,528千円を計上しました。これにより税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度より50,984千円減少し436,370千円となりました。

 

(法人税等合計及び親会社株主に帰属する当期純利益)

  当連結会計年度の税効果会計適用後の法人税等合計は147,506千円となりました。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度より32,468千円減少し288,864千円となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報

a. キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動によるキャッシュ・フローは、560,230千円の収入となり、前連結会計年度に比べ205,824千円資金が増加しました。主な要因としては、当連結会計年度が減益となったことによる資金収入の減少に対し、飲食事業における店舗数の増加等による仕入債務の増加、オートバックス事業における、カーナビゲーション・ドライブレコーダーの取付作業の予約受付件数増加による前受金の増加などによる収入の増加が挙げられ、営業活動によるキャッシュ・フローが増加する結果となっております。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

  投資活動によるキャッシュ・フローは、225,049千円の支出となり、前連結会計年度に比べ53,003千円資金が減少しました。主な要因としては、設備投資が前年を上回り、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度に比べ15,614千円増加し159,095千円の支出となったほか、無形固定資産の取得による支出15,174千円が発生したことによるものであります。なお、当連結会計年度において実施した設備投資は、飲食事業における新規出店、オートバックス各店舗における設備改装及び車検用機材のソフトウェア導入などであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動によるキャッシュ・フローは、162,028千円の支出となり、前連結会計年度に比べ64,880千円資金が増加しました。主な要因としては、当連結会計年度において、店舗設備の改装資金として新株発行による資金調達24,134千円を行い、銀行借入による資金調達は行わず、完済により返済額が減少したことから37,128千円支出が減少しました。

 

b. 資本の財源及び資金の流動性

  運転資金の財源は、自己資金により賄っております。設備投資資金の財源は、増資、金融機関からの借入金及びリース契約により調達しております。長期借入金の当連結会計年度末の残高は、83,900千円(1年内返済予定の長期借入金を含む)であり全て金融機関からの借入れによるものであります。また、リース債務は、36,206千円(1年内返済予定のリース債務を含む)であります。

  運転資金の使途は、主に店舗における商品仕入・人件費・諸経費の支払資金であります。また、設備投資資金の使途は、主に新規出店に伴う店舗建物・設備・保証金・建築協力金であります。当連結会計年度は、オートバックス事業の一部店舗における店内装備・ピット設備投資と、飲食事業における新規出店に伴う設備投資を行っており、設備投資総額は212,918千円となっております。

  当社グループは、今後も持続的な成長に向け、営業活動から得られるキャッシュ・フローを基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案のうえ、資金調達を行ってまいります。なお、当連結会計年度末において自己資金として現金及び預金を2,084,915千円保有しており、この先短期間で手元流動性に支障は生じないものと判断しております。ただし、今後コロナウィルス感染症の拡大が想定を超え長期化した場合には、キャッシュ・フローが悪化する可能性があります。

 

c. 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

  当社グループは、目標の達成状況を判断するための客観的な指標等として、売上高経常利益率を重視しております。

 

売上高経常利益率の推移

指標

前連結会計年度
(2020年3月期)

当連結会計年度
(2021年3月期)

連結会計年度

売上高

9,067,687千円

9,451,256千円

4.2

経常利益

488,302千円

441,899千円

9.5%減

売上高経常利益率

5.4%

4.7%

0.7ポイント減

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

  当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、見積りが必要な事項につきましては、過去の実績等を勘案し、合理的な基準に基づき会計上の見積りを行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる可能性があります。連結財務諸表の作成に当たって採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。また、連結財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、当該会計上の見積りが翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを有するものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。

 

  当社グループでは、主に次の掲げる会計上の見積りが財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすとものと考えております。

 

a. 固定資産の減損

  当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、店舗を基本単位としてグルーピングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。
  減損の兆候、認識、測定において使用した営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの見込みや将来キャッシュ・フローは、翌期以降の損益計画に基づいて見積りを行っており、当該損益計画には来店者数や客単価等の一定の仮定が含まれております。
  新型コロナウイルス感染症の影響については、経営環境に著しい影響はないものの、翌連結会計年度中には一定の影響が継続するものと仮定しておりますが、これらの見積り及び仮定には、不確実性が伴っており、市場環境の変化等によりその見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合には、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローや将来キャッシュ・フローが変動することにより、追加の減損損失の計上が必要となることがあります。

 

b. 繰延税金資産

  当社グループは、繰延税金資産について、将来の回収可能性が低下した場合に評価性引当額を計上することとしております。評価性引当額の計上要否の評価にあたっては、将来の課税所得の慎重な検討を要しますが、繰延税金資産の一部又は全部を将来回収できないと判断した場合には、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上いたします。また、同様に計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後において実現できるものと判断した場合には、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を収益として計上いたします。
  将来の課税所得は、翌期以降の損益計画に基づいて見積りを行っており、当該損益計画には来店者数や客単価等の一定の仮定が含まれております。
  新型コロナウイルス感染症の影響については、経営環境に著しい影響はないものの、翌連結会計年度中には一定の影響が継続するものと仮定しておりますが、これらの見積り及び仮定には、不確実性が伴っており、市場環境の変化等によりその見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合には、将来の課税所得が変動することにより、追加の繰延税金資産の調整額の計上が必要となることがあります。

 

4【経営上の重要な契約等】

  フランチャイズ契約

契約会社名

㈱バッファロー(当社)

相手先の名称

㈱オートバックスセブン(フランチャイザー)

契約概要

㈱オートバックスセブンが保有する商標の使用許諾並びに経営ノウハウ及び商材の提供。

契約期間

「オートバックス」フランチャイズ契約

 契約締結日から5年間。ただし期間満了6ヶ月前までに、一方当事者の解約申出のない時は、3年間の自動更新。

「スーパーオートバックス」フランチャイズ契約

 契約締結日から7年間。ただし期間満了6ヶ月前までに、一方当事者の解約申出のない時は、3年間の自動更新。

ロイヤリティ

毎月の売上高の一定料率

店舗数

オートバックス12店舗、スーパーオートバックス3店舗

 

契約会社名

㈱バッファローフードサービス(連結子会社)

相手先の名称

㈱焼肉ライク(フランチャイザー)

契約概要

㈱焼肉ライクが保有する商標の使用許諾及び経営ノウハウの提供。

契約期間

「焼肉ライク」フランチャイズ契約

 契約締結日から5年間。ただし期間満了6ヶ月前までに、当社からの申出により更新可能。

ロイヤリティ

毎月の売上高の一定料率

店舗数

4店舗

 

5【研究開発活動】

  該当事項はありません。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資総額は212,918千円で、その主な内容は以下のとおりであります。なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

<オートバックス事業>

  オートバックス事業における主な設備投資は、オートバックス環七板橋店24,195千円(店内装備)、オートバックス254朝霞店18,319千円(店内装備)、スーパーオートバックス大宮バイパス14,109千円(店内装備)等であります。
<飲食事業>
  飲食事業における主な設備投資は、焼肉ライク吉祥寺南口店53,654千円(店内装備及び保証金)、焼肉ライク大宮東口店46,129千円(店内装備及び保証金)の新規出店によるものであります。

 

2【主要な設備の状況】

(1)提出会社

2021年3月31日現在

 

事業所名

(所在地)

設備の

内  容

セグメントの名称

帳簿価額(単位:千円)

売場面積
(㎡)

従業員数

(名)

建物

及び

構築物

機械装置及び
運 搬 具

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

オートバックス川口店

(埼玉県川口市)

店舗

12,954

29,650

 <3,091.11>

4,246

46,850

925.62

18(14)

オートバックス環七板橋店

(東京都板橋区)

店舗

30,343

8,024

 <1,596.32>

7,694

46,063

462.81

11(15)

オートバックス桶川店

(埼玉県桶川市)

店舗

26,474

1,313

 <5,136.77>

3,239

31,028

998.35

14(19)

スーパーオートバックス

TODA

(埼玉県戸田市)

店舗

45,797

6,199

 <4,983.96>

1,411

3,794

57,203

978.51

22(15)

オートバックス東浦和店

(埼玉県さいたま市緑区)

店舗

6,390

11,843

 <2,556.61>

5,758

4,524

28,517

485.95

11(11)

オートバックス北浦和店

(埼玉県さいたま市桜区)

店舗

19,433

15,747

 <4,301.93>

4,489

39,669

803.12

14(12)

オートバックス坂戸店

(埼玉県坂戸市)

店舗

165,653

4,734

 <3,291.93>

6,835

336

177,559

626.00

13(15)

オートバックス254朝霞店

(埼玉県朝霞市)

店舗

17,362

8,014

 <1,288.00>

5,686

7,000

38,063

448.00

12(14)

スーパーオートバックス

環七王子神谷

(東京都北区)

店舗

 <3,004.00>

988.00

19(16)

スーパーオートバックス

大宮バイパス

(埼玉県さいたま市西区)

店舗

5,614

6,959

 <7,376.18>

4,864

2,040

19,479

988.00

17(13)

オートバックス練馬店

(東京都練馬区)

店舗

3,179

 <2,921.42>

725

3,904

498.00

13(15)

オートバックス岩槻加倉店

(埼玉県さいたま市岩槻区)

店舗

181,399

422,678

 (3,524.46)

2,850

761

607,689

638.00

17(16)

オートバックス入間店

(埼玉県入間市)

店舗

9,645

1,368

 <2,467.38>

2,944

13,958

361.68

7(7)

オートバックス狭山店

(埼玉県狭山市)

店舗

9,700

8,483

 <5,245.77>

1,369

991

20,545

694.00

11(9)

オートバックス川越店

(埼玉県川越市)

店舗

324,025

28,473

264,016

 (4,869.00)

5,497

6,554

628,566

565.00

12(11)

本社

(埼玉県川口市)

事務所

2,552

10,849

4,070

17,472

10(2)

福利厚生施設

(新潟県南魚沼郡湯沢町)

福利厚生施設

6,348

6,348

合計

866,876

141,661

686,694

 (8,393.46)

<47,260.81>

34,273

53,414

1,782,921

10,461.04

221(204)

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2.土地については、オートバックス岩槻加倉店及びオートバックス川越店以外の店舗は賃借しており、当該土地の面積については、<  >で外書しております。

3.従業員数の(  )は、平均臨時従業員数を外書きしております。

4.前記の他、主要な賃借設備として、次のものがあります。

 

名称

数量

リース期間

年間リース料

(千円)

リース契約残高

(千円)

店舗什器

一式

7年~8年

3,724

3,234

ピット機器

一式

3年~9年

8,918

18,865

情報処理機器

一式

2年~5年

6,361

7,742

 

(2)国内子会社

2021年3月31日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(単位:千円)

従業

員数

(名)

建物及び

構築物

機械装置及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

㈱バッファローフードサービス

焼肉ライク

目黒東口店

(東京都)

飲食事業

店舗

19,312

7,759

27,072

1(20)

焼肉ライク

大宮西口店

(埼玉県)

店舗

19,656

8,070

27,727

1(19)

焼肉ライク

吉祥寺南口店

(東京都)

店舗

22,885

13,977

36,863

1(19)

焼肉ライク

大宮東口店

(埼玉県)

店舗

19,020

12,564

31,584

1(23)

合計

80,874

42,372

123,246

4(81)

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2.従業員数の(  )は、平均臨時従業員数を外書きしております。

 

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

  該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

  該当事項はありません。

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

6,800,000

6,800,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年6月21日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,275,374

2,275,374

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数

100株

2,275,374

2,275,374

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

 2017年7月12日

 (注)1

35,933

2,097,533

15,091

525,598

15,091

500,336

 2017年10月2日

 (注)2

66,300

2,163,833

29,901

555,499

29,835

530,171

 2018年8月15日

 (注)3

32,657

2,196,490

15,708

571,207

15,675

545,847

 2018年12月3日

 (注)4

33,300

2,229,790

14,985

586,192

14,951

560,798

 2019年8月15日

 (注)5

23,584

2,253,374

16,390

602,583

16,390

577,189

 2020年11月4日

 (注)6

22,000

2,275,374

12,078

614,661

12,056

589,245

(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行

発行価格       840円、資本組入額     420円

2.有償第三者割当

発行価格       901円、資本組入額     451円

3.譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行

発行価格       961円、資本組入額     481円

4.有償第三者割当

発行価格       899円、資本組入額     450円

5.譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行

発行価格     1,390円、資本組入額     695円

6.有償第三者割当

発行価格     1,097円、資本組入額     549円

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状

況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

16

16

16

1

1,353

1,406

所有株式数

(単元)

276

248

5,793

2,511

1

13,869

22,698

5,574

所有株式数の割合(%)

1.22

1.09

25.52

11.06

0.00

61.10

100.00

(注)1.自己株式2,156株は、「個人その他」に21単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。

2.単元未満株式のみを所有する株主は158人であります。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱オートバックスセブン

東京都江東区豊洲5-6-52

498,800

21.94

増田  清高

埼玉県川口市

259,900

11.43

坂本  裕二

埼玉県川口市

218,763

9.62

牛田  恵美子

埼玉県川口市

177,100

7.79

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

(常任代理人  ㈱三菱UFJ銀行)

 

 

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210  U.S.A.

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

 

91,266

4.01

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人  モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1-9-7)

77,800

3.42

バッファロー従業員持株会

埼玉県川口市本町4-1-8

73,500

3.23

大野  健次

東京都板橋区

32,000

1.41

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

東京都渋谷区恵比寿1-28-1

22,100

0.97

㈱国分商会

埼玉県熊谷市万吉2643−1

22,100

0.97

中村オートパーツ㈱

東京都練馬区谷原1-22-2

22,100

0.97

1,495,429

65.78

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,267,700

22,677

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

普通株式

5,574

発行済株式総数

 

2,275,374

総株主の議決権

 

22,677

(注)上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式56株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱バッファロー

埼玉県川口市本町4-1-8

2,100

2,100

0.09

2,100

2,100

0.09

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

423

当期間における取得自己株式

(注)当事業年度における取得自己株式423株は、譲渡制限付株式報酬制度による無償取得であります。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

2,156

2,156

 

3【配当政策】

  当社は、株主の皆さまに対する利益還元を重要な政策と位置付け、これまでも安定配当を主眼に置いた配当政策を実施してまいりました。今後は、中期経営計画に基づく成長戦略と積極的な営業活動の展開により、安定配当を継続することを基本方針としつつ、将来を見据えた設備投資や財務状況、中長期の利益水準等を総合的に勘案し、成長に応じた配当を実施してまいります。

  当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

  当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき検討した結果、普通配当として1株につき20円の配当の実施を決定いたしました。なお、中間配当として20円を実施しており、年間配当は1株につき40円となり、当事業年度の配当性向は29.2%となっております。

  内部留保金につきましては、経営基盤の強化並びに成長事業・新規事業等への積極投資に活用し、企業価値の向上に努めていく所存であります。

  当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

  なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2020年10月30日

45,032

20

取締役会決議

2021年6月18日

45,464

20

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主、お客様、取引先等、あらゆるステークホルダーの皆さまの社会的信頼に応えること及び健全な事業活動を通して社会に貢献していくことを企業経営の基本的使命ととらえ、継続的な企業価値の向上に努めてまいります。このためにはコーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させることが不可欠であると認識しており、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの整備・運用を通して、急激な経営環境変化に迅速に対応できる体制構築に積極的に取り組んでまいる所存であります。当社は、2016年6月17日もって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、また、2021年5月10日に取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。

  タイムリーディスクロージャーにつきましても、重要性を認識し情報提供の即時性・公平性を図り、機能的なIR活動に努めてまいります。

 

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

  当社はコーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させるため、「経営責任の明確化」、「経営の透明性の向上と監査・監督機能」及び「経営の迅速な意思決定」の確保を重視し、現在の体制を採用しております。

 

(取締役会)

  取締役会は、原則として毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款に定められた事項及び会社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。また、経営状況や予算実績の差異分析など、経営の重要項目に関する決議・報告を行っております。

  代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役3名の計7名で構成されており、監査等委員である取締役の内2名が会社法における社外取締役であります。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監督機能の強化を図っております。

  取締役会の構成員

役職名

氏名

(議長)代表取締役社長  執行役員  営業本部長

坂本  裕二

取締役  執行役員  管理本部長

日下部  直喜

取締役  執行役員  営業副本部長

町田  明

取締役  執行役員  南エリア営業部長

牧野  博章

取締役(監査等委員)

藤田  俊介

社外取締役(監査等委員)

井手  秀博

社外取締役(監査等委員)

山口  乾

 

(監査等委員会)

  監査等委員会は、原則として毎月1回、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況の監査・監督及び法令、定款に定められた事項について監査しております。内部監査室及び会計監査人と連携した監査体制を構築しております。

  監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、内2名は会社法における社外取締役であります。

  監査等委員会の構成員

役職名

氏名

(委員長・議長)取締役(監査等委員)

藤田  俊介

社外取締役(監査等委員)

井手  秀博

社外取締役(監査等委員)

山口  乾

 

(ガバナンス委員会)

  ガバナンス委員会は、原則として取締役会の諮問に応じて開催し、取締役の指名・報酬・その他コーポレート・ガバナンスに関する事項について審議を行い、取締役会に対し提言又は答申を行っております。

  ガバナンス委員会は代表取締役社長を含む3名以上で構成し、その過半数は社外取締役としており、委員長は社外取締役から選定することとしております。

  ガバナンス委員会の構成員

役職名

氏名

(委員長・議長)社外取締役(監査等委員)

井手  秀博

社外取締役(監査等委員)

山口  乾

代表取締役社長  執行役員  営業本部長

坂本  裕二

 

(執行役員制度)

  当社は執行役員制度(取締役による兼任を含め7名の執行役員)を導入しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の権限と責任を明確にし、経営の意思決定を迅速に行うとともに、より一層の経営体制の強化と経営の効率化を図っております。

 

(内部監査)

  内部監査組織として、社長直属の機関である内部監査室を設置しております。

 

(会計監査人)

  会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適正な情報の提供と的確かつ厳正な会計監査を受けております。

 

(法律事務所)

  法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の法律事項については必要に応じて助言指導を受けております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。(2021年6月21日現在)

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③  企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

  当社は、取締役会が定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムの構築を行っております。提出日現在における「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりであります。

 

 

「内部統制システム構築の基本方針」

 

1.当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行機能と監督機能の分離および独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行う。

(2) 役員および従業員は、「バッファローコンプライアンス基本方針」、「㈱バッファローコンプライアンスコード」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努めるとともに、担当執行役員を統括責任者として置き、その所轄下でコンプライアンスに係る全社的な管理を行う。

(3) 当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を順守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。

(4) 「内部通告制度」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を図る。

(5) 監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する。

(6) 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査する。

(7) 反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、その他の管理業務、リスクおよびコンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスクの的確な把握・評価と適切なコントロールを行うリスクマネジメント体制に加え、重大事案が発生した場合における被害拡大防止や損害・損失の極小化を可能とする危機管理態勢を統合した、統合リスクマネジメント態勢を確立する。

(2) 重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程等に基づき、取締役管理本部長の進言により、原則として代表取締役社長が「経営危機対策本部」を設置し、自ら指揮を執り、迅速かつ適切な対応と早期復旧に努める。

(3) 監査等委員会および内部監査部門は、統合リスクマネジメント態勢の実効性について監査する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会における議論の質の向上および迅速な意思決定を行うため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を適正な員数に保つ。

(2) 取締役会は、経営の基本方針を策定し、方針に沿った事業戦略および諸施策の進捗状況等を定期的に検証する。

(3) 取締役会は、取締役会が定める経営機構および業務分掌に基づき、代表取締役、業務執行取締役および執行役員に業務の執行を委任する。

(4) 代表取締役は、執行責任者として目標達成に向けた業務執行取締役および執行役員の職務の執行を統括する。また、業務執行取締役および執行役員は、担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務執行体制を構築する。

 

 

 

 

5.当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社は子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。

・当社は子会社に、子会社の営業成績、財政状態その他の重要な情報について報告を求める。また、必要に応じて、当社の取締役会に子会社の取締役または従業員が出席することを求める。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営を期する。

・当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択や執行役員制度の導入を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限および意思決定その他の組織に関する体制を構築させる。

(4) 子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・当社は子会社に、その役員および従業員が「コンプライアンス基本方針」、「株式会社バッファローコンプライアンスコード」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。

・当社は子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置する体制を構築させる。

・当社は子会社に、内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させる。

・当社は子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために設置した「内部通告制度」を利用する体制を構築させる。

(5) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、当社と子会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、ITを適切かつ有効に利用する。

当社の監査等委員会および内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項

  当社は、監査等委員会の職務を補助するため、専任の従業員を置くことができる。従業員の人数、人選等については、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議して決定する

7.監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、監査等委員会の指揮・命令に服する。人事考課は監査等委員会が行い、人事異動、処遇については、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議する。

(2) 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の役員および従業員に周知徹底する。

 

 

 

8.当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員が監査等委員会に報告するための体制

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査等委員会に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または監査等委員会が当社グループの業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。

(2) 子会社の取締役、監査役等および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

・子会社の役員および従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

・子会社の役員および従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、または「内部通告制度」に基づく通報を行う。

・当社内部監査部門、総務部等は、定期的に当社監査等委員会に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

・「内部通告制度」における企業倫理責任者は、当社グループの役員および従業員からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会および取締役会に対して報告する。

9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。

10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事

(1) 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(2) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会の監査機能の向上のため、監査等委員である取締役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。

(2) 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門および当社グループの監査役等と、情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。

(3) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査および監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催する。

(4) 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士または公認会計士等の外部専門家との連携を図る。

2016年6月17日  改定

 

 

 

・リスク管理体制の整備の状況

  当社は、カー用品並びに自動車関連サービスの販売会社としてトータルカーライフのサポートという社会的責任と公共的使命を全うするために、「㈱バッファロー  コンプライアンスコード」並びに「内部通告制度」を制定し、役員を含む全社員の遵法意識向上に資しております。また、金融商品取引法及び金融庁公布の基準等に則った「内部統制規程」並びに当社の経営に重大な影響を及ぼす虞のある危機が発生したときの対策について定めた「経営危機対策規程」を制定し、その整備・運用を実施しております。

  情報セキュリティについては、当社が事業を遂行するに際して取扱う個人情報を適切に保護し、漏洩防止とその適切な利用等を図ることを目的として「個人情報保護規程」を定め、各部署・各店舗毎に「個人情報管理者」を任命し、全従業員におけるプライバシー・ポリシーの周知徹底並びに店頭ポスターにより公表を行うなど、個人情報の安全管理の強化に取り組んでおります。

  また、役職員のインサイダー取引防止策として「内部情報管理規程」を制定し、これに基づく管理体制のもと内部情報の保護と関係者以外への漏洩防止対策を講じております。

  店舗営業に伴う廃棄物の処理、有害物の取り扱い、ピット作業における事故発生、店舗敷地内でのその他の事故の発生等に係る事項について、継続的な監視を実施しております。具体的には営業本部等が実施する、徹底した店舗巡回指導(概ね年間4回)、内部監査室による通常監査、抜打監査及びフランチャイズ本部からの各種指導等により、リスク管理体制の強化に努めております。

 

子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

  子会社の業務の適正を確保するため、当社の経営方針等の共有のもとに「内部統制システム構築の基本方針」において、経営状況の報告、リスク管理及び効率的な職務執行体制の構築を行うこととしております。

  また、「コンプライアンス基本方針」「株式会社バッファロー  コンプライアンスコード」をグループ共通のものとして、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を整備しております。

 

・責任限定契約の内容の概要

  当社は、監査等委員である取締役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

 

・取締役の定数

  当社は、監査等委員でない取締役は10名以内とする旨、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

 

・取締役の選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議要件について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

・取締役の解任の決議要件

  当社は、取締役の解任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨定款に定めております。

 

・自己株式の取得の決定機関

  当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります

 

・株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

・中間配当

  当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

・取締役の責任免除

  当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

  また、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等であるものを除く取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする旨を定款に定めております。

 

・IRに関する活動状況

  当社は、決算説明会を年2回(第2四半期末・期末)開催しております。証券アナリスト・機関投資家を主たる対象に企業業績や最新の企業情報について説明しております。

  また、当社ホームページにおいて決算説明会資料(第2四半期末・期末)、有価証券報告書(四半期報告書含む)、決算短信(四半期決算短信含む)、その他適時開示情報等IRに関する資料を掲載し、投資家の皆さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまに対して適時適切に経営状況等の報告を行っております。今後もさらに充実させ経営の透明性を高めてまいります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名  女性  0名  (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

営業本部長

坂本  裕二

1960年11月8日

 

1987年10月

(財)東京タクシー近代化センター(現  公益財団法人東京タクシーセンター)入所

1988年5月

当社入社

1990年4月

総店長就任

1991年6月

取締役総店長就任

1999年6月

専務取締役就任

2000年3月

代表取締役社長就任

2007年6月

代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任

2011年4月

代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)

 

(注)3

218,763

取締役

執行役員

管理本部長

日下部  直喜

1966年1月7日

 

1988年4月

㈱オートバックスセブン入社

1998年7月

㈱オートバックス・マネジメントサービス入社

2003年2月

当社入社

2003年6月

取締役管理部長就任

2005年6月

取締役管理本部長就任

2007年6月

取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)3

8,062

取締役

執行役員

営業副本部長

町田    明

1971年12月31日

 

1994年9月

当社入社

2006年7月

執行役員営業本部総店長就任

2007年6月

執行役員営業本部副本部長就任

2008年3月

執行役員営業本部長就任

2010年6月

取締役兼執行役員営業本部長就任

2011年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任

2019年7月

㈱バッファローフードサービス代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

当社取締役兼執行役員営業副本部長就任(現任)

(主要な兼職)

 

 

㈱バッファローフードサービス代表取締役社長

 

(注)3

17,162

取締役

執行役員

南エリア営業部長

牧野  博章

1975年3月27日

 

1997年4月

当社入社

2007年7月

2011年4月

執行役員営業本部副本部長就任

執行役員北エリア営業部長就任

2011年6月

取締役兼執行役員北エリア営業部長就任

2020年4月

取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)

 

(注)3

10,262

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤田  俊介

1948年1月7日

 

1970年10月

兼松事務機㈱入社

1995年4月

 

兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任

1998年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社常勤監査役就任

2006年5月

石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任

2010年3月

当社入社

東浦和店事務長就任

2018年5月

内部監査室付

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

3,300

取締役

(監査等委員)

井手  秀博

1955年8月1日

 

1974年3月

㈱富士商会(現  ㈱オートバックスセブン)入社

1998年6月

同社取締役経理部長兼関連企業部長就任

2006年4月

㈱アルフィ(現  ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任
㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

2008年6月

㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任

2010年6月

同社常勤監査役就任

2014年6月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任

2016年5月

㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山口  乾

1949年9月22日

 

1973年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

1990年4月

同社川口支店長就任

2001年4月

同社販売推進部長就任

2003年6月

同社理事名古屋支店長就任

2009年6月

㈱ロートピア代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

257,549

(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  藤田俊介、委員  井手秀博、委員  山口乾

3.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。

 

②  社外役員の状況

  当社の監査等委員である取締役のうち2名が社外取締役であります。

  社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  注記事項  (セグメント情報等)  関連当事者情報」をご覧ください。

  社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在で当社株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。

  当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③  社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。

  また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。

 

(3)【監査の状況】

①  監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会の組織、人員及び手続

  当社の監査等委員会は3名から構成されており、内2名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員は選定しておりませんが、内部監査室が内部監査対応を専属で担当することで、監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断しております。

  監査等委員藤田俊介は、兼松エレクトロニクス㈱の取締役経理部長、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員井手秀博は、㈱オートバックスセブンの取締役経理部長、取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員山口乾は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

  監査等委員会は、取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査の方針、職務の分担に従い、必要に応じて取締役及び執行役員等に対し、業務執行に関する報告・説明を求めております。また、定期的に監査等委員会を開催し、職務の決議・報告・確認を遂行するとともに、会計監査人からは期初監査計画の説明、期中監査状況の聴取、期末監査結果の報告を受け、密接な連携を図っております。加えて、監査等委員会は、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。

 

b.監査等委員会の活動状況

  当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は次のとおりであります。

 

役職名

氏名

開催回数

出席回数

出席率

監査等委員(委員長・議長)

藤田  俊介

17回

17回

100.0%

監査等委員(社外取締役)

井手  秀博

17回

16回

94.1%

監査等委員(社外取締役)

山口  乾

17回

17回

100.0%

  当事業年度において、監査等委員会では、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任・報酬、定時株主総会への付議議案、決算・配当等に関して審議を行っております。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下にあり、店舗業務については、Web会議システムを活用し経営会議に参加する等の代替的な対応でモニタリングを継続しました。本社管理部門についても、主に内部統制の整備・運用状況に主眼を置き、書類の閲覧・検証を実施し、必要に応じて提言を行いました。

 

②  内部監査の状況

  当社は内部監査室を社長直属の機関として設置し、専任者を1名配置しており、主に業務監査を中心に法令、定款及び諸規定の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。なお、要員に不足が生じた場合には、管理本部から必要に応じて臨時的に要員の支援を受ける体制となっております。

  内部監査は、定期監査と臨時監査に区分され、定期監査は年度監査計画に基づき、店舗及び管理部門を網羅的に監査対象とすることとしており、臨時監査は必要に応じて実施しております。

  内部監査の手続きは、監査実施にあたり被監査部門の責任者に対し監査通知の通達を行い、監査の内容・結果を監査調書に記録し、監査終了後に監査報告書を作成して社長に提出します。なお、監査結果の内、対策・措置等を必要とする事項については改善指示書を発令し、命令を受けた部門責任者は遅滞なく改善に取り組み、改善状況報告書を提出することとなっております。

  内部監査室と監査等委員会とは、相互に連携しており、互いの監査計画を基に進捗状況を把握し、情報の共有を行うことで、日常的かつ機動的な連携を図っております。また、内部監査室の専任者は、定期的に監査等委員会に出席し内部監査の状況について報告・意見交換等を行っております。

  内部監査室は会計監査人に対し、監査計画と監査実績について定期的な報告を行っております。このほかにも両者は必要に応じて情報交換を行い、監査機能の充実に努めています。

 

③  会計監査等の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

19年間

 

c.業務を執行した公認会計士

  監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。なお、継続監査年数が7年を超える者はおりません。

指定有限責任社員  業務執行社員    井出  正弘

指定有限責任社員  業務執行社員    宇治川  雄士

 

d.監査業務に係る補助者の構成

  当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名となっております。

 

e.監査法人の選定方針と理由

  当社の監査等委員会では、監査法人を選定するための方針として明確に定めたものはありませんが、選定に当たっては、会社法上の欠格事由に該当しないことを前提に、監査法人の独立性、品質管理体制、監査の実施体制等を総合的に勘案し選定することとしております。

  監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人は長年に亘る会計監査の実績を有し、独立性を始め専門性及び監査活動の適切性・妥当性その他職務の執行に関する状況等から、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

  なお、監査等委員会は、その職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議事の目的とする方針であり、また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

  当社の監査等委員会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について評価を行っており、特段の問題はないものと認識しております。

 

④  監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

24,000

25,000

980

連結子会社

24,000

25,000

980

(注)当社の当連結会計年度における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

  該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

  該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

  当社が会計監査人の監査報酬を決定する場合には、会計監査人の監査計画の内容及び当社の事業規模・特性等を勘案のうえ決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

  監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

 

(4)【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 

  当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。

 

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬及び株式報酬から構成する。

  基本報酬は、株主総会で決議された上限額の範囲内において、各取締役が担う役割・責務に応じて決定し、毎月現金で支給する。株式報酬は、経営方針の遂行、業績向上へのインセンティブ及び株主との価値共有の促進を目的に、毎年1回業績を勘案のうえ支給を決定する。なお、報酬の構成割合は、同業他社の報酬構成割合を参考に決定する。

  個人別の基本報酬等の内容についての決定は、各取締役の目標管理及び達成状況の認識、職務遂行状況の熟知を考慮し、代表取締役社長に委任する。なお、人事を担当する取締役が報酬原案を作成する等、委任された権限が適切に行使されるための措置を講じるものとする。

  株式報酬は、基準額に基づき支給する。

  監査等委員である取締役の報酬等は、独立した立場から客観的な経営助言と監督を行うため、株主総会で決議された上限額の範囲内において、監査等委員の協議により、役割・責務に応じて個人別の基本報酬等を決定し、毎月現金で支給するものとする。

 

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬限度額は、2016年6月17日開催の第34期定時株主総会において年額135,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、基本報酬とは別枠で2017年6月23日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬額として年額20,000千円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。

  取締役(監査等委員)の基本報酬限度額は、2016年6月17日開催の第34期定時株主総会において年額35,000千円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。

 

  当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は株式報酬であり、株式報酬制度の概要は次のとおりであります。

  本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものであります。

  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、株主総会で承認いただいた報酬枠内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、株主総会で承認いただいた枠数内とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値とします。

  本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。③譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことなどを条件として譲渡制限を解除すること。

  対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されます。

 

  報酬決定のプロセスにつきましては、取締役会は2020年6月19日開催の取締役会において、代表取締役社長  坂本裕二に一任する旨を決議をしており、委任を受けた代表取締役社長は、人事担当の取締役が作成した原案に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等を決定しております。また、監査等委員の個人別の基本報酬額は、2020年6月19日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しております。

  取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬決定方針と整合していることや、委任された権限が代表取締役社長によって適切に行使されるために人事担当の取締役等が関与する等の措置が講じられていることを確認しており、報酬決定方針に沿うものであると判断しております。

 

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

譲渡制限付株式報酬

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)

111,339

107,437

3,901

3,901

4

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

4,800

4,800

1

社外役員

5,400

5,400

2

(注)1.非金銭報酬等3,901千円は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対する交付済み株式報酬に係る当事業年度における費用計上額であります。

2.当社は、2008年6月25日開催の株主総会終結の時をもって取締役の退職慰労金制度を廃止しております。

 

③  連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

  役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

当社は投資有価証券を保有しておりませんので、記載すべき事項はありません。

 

第5【経理の状況】

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

  また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時に開示が行える体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の新設及び変更に関する情報を収集しております。また、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催する会計基準等のセミナーに参加しております

 

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当連結会計年度

(2021年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,899,462

2,084,915

売掛金

489,184

499,928

商品

1,010,590

1,061,854

その他

296,819

303,065

流動資産合計

3,696,056

3,949,763

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

2,174,909

2,092,103

減価償却累計額

1,237,352

1,144,351

建物及び構築物(純額)

937,556

947,751

機械装置及び運搬具

301,931

300,241

減価償却累計額

172,024

158,580

機械装置及び運搬具(純額)

129,907

141,661

土地

686,694

686,694

リース資産

116,373

121,219

減価償却累計額

80,060

86,946

リース資産(純額)

36,312

34,273

その他

278,231

303,886

減価償却累計額

213,878

208,098

その他(純額)

64,352

95,787

有形固定資産合計

1,854,823

1,906,168

無形固定資産

5,925

18,182

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

※1 16,869

※1 17,250

関係会社長期貸付金

6,200

3,800

繰延税金資産

391,842

409,900

差入保証金

763,529

742,159

その他

109,476

85,365

投資その他の資産合計

1,287,917

1,258,475

固定資産合計

3,148,666

3,182,826

資産合計

6,844,722

7,132,589

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当連結会計年度

(2021年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

275,979

321,894

1年内返済予定の長期借入金

79,580

46,260

リース債務

14,980

15,658

未払法人税等

119,176

105,229

賞与引当金

126,803

130,215

その他

329,835

397,475

流動負債合計

946,355

1,016,732

固定負債

 

 

長期借入金

83,900

37,640

リース債務

24,506

20,548

退職給付に係る負債

462,201

500,355

資産除去債務

86,210

90,240

その他

3,027

5,354

固定負債合計

659,845

654,138

負債合計

1,606,200

1,670,871

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

602,583

614,661

資本剰余金

577,189

589,245

利益剰余金

4,059,154

4,257,952

自己株式

117

117

株主資本合計

5,238,810

5,461,743

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

289

24

その他の包括利益累計額合計

289

24

純資産合計

5,238,521

5,461,718

負債純資産合計

6,844,722

7,132,589

 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

売上高

9,067,687

9,451,256

売上原価

4,565,350

4,909,057

売上総利益

4,502,336

4,542,198

販売費及び一般管理費

※1 4,062,351

※1 4,183,462

営業利益

439,985

358,736

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

10,274

10,058

受取手数料

12,958

7,156

受取協賛金等

8,621

27,371

受取保険金

9,198

18,246

その他

19,481

26,183

営業外収益合計

60,534

89,017

営業外費用

 

 

支払利息

1,555

1,237

固定資産除却損

3,555

1,206

店舗復旧費用

5,567

2,116

その他

1,538

1,293

営業外費用合計

12,216

5,854

経常利益

488,302

441,899

特別損失

 

 

減損損失

※2 947

※2 5,528

特別損失合計

947

5,528

税金等調整前当期純利益

487,355

436,370

法人税、住民税及び事業税

165,906

165,681

法人税等調整額

116

18,174

法人税等合計

166,022

147,506

当期純利益

321,332

288,864

親会社株主に帰属する当期純利益

321,332

288,864

 

【連結包括利益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日