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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書(2021年8月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月29日

【事業年度】

第13期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】

株式会社ココカラファイン

【英訳名】

cocokara fine Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  塚本  厚志

【本店の所在の場所】

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

【電話番号】

045(548)5929

【事務連絡者氏名】

管理本部財務部長 佐藤 展史

【最寄りの連絡場所】

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

【電話番号】

045(548)5957

【事務連絡者氏名】

管理本部財務部長 佐藤 展史

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E03522 30980 株式会社ココカラファイン cocokara fine Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 2 true S100LUG2 true false E03522-000 2021-08-30 E03522-000 2016-04-01 2017-03-31 E03522-000 2017-04-01 2018-03-31 E03522-000 2018-04-01 2019-03-31 E03522-000 2019-04-01 2020-03-31 E03522-000 2020-04-01 2021-03-31 E03522-000 2017-03-31 E03522-000 2018-03-31 E03522-000 2019-03-31 E03522-000 2020-03-31 E03522-000 2021-03-31 E03522-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03522-000 2020-03-31 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

 

回次

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

377,203

390,963

400,559

403,875

366,440

経常利益

(百万円)

12,507

16,019

15,233

15,626

12,815

親会社株主に
帰属する当期純利益

(百万円)

7,037

9,067

9,158

8,270

4,320

包括利益

(百万円)

7,123

9,011

9,099

8,178

4,428

純資産額

(百万円)

83,237

87,810

95,081

139,653

141,508

総資産額

(百万円)

146,963

158,177

172,727

208,298

203,407

1株当たり純資産額

(円)

3,392.37

3,655.55

3,958.25

4,661.28

4,716.29

1株当たり当期純利益

(円)

286.80

376.41

381.27

344.06

144.05

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

56.6

55.5

55.0

67.0

69.6

自己資本利益率

(%)

8.7

10.6

10.0

7.0

3.1

株価収益率

(倍)

16.8

19.3

11.5

16.3

59.1

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

9,381

17,117

9,388

12,919

2,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

6,115

7,372

9,022

10,492

20,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

2,726

5,275

2,027

36,099

3,073

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

13,441

17,988

16,381

55,013

33,314

従業員数

(人)

6,010

6,202

6,277

6,429

7,135

〔ほか、平均臨時
 雇用人員〕

 

6,132

6,367

6,622

6,556

6,469

 

 

(注) 1  売上高には、消費税等は含まれておりません。

2  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 当社グループは第10期より「株式付与ESOP信託」を導入しております。
第10期より1株当たり当期純利益の基礎となる期中平均株式数及び1株当たり純資産額の基礎となる期末発行済株式総数は、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。

4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第11期の期首から適用しており、第10期に係る主要な経済指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

(2)提出会社の経営指標等

 

回次

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

7,155

7,367

8,256

8,921

8,493

経常利益

(百万円)

3,758

3,804

4,521

4,618

4,343

当期純利益

(百万円)

3,689

3,640

4,470

4,138

4,158

資本金

(百万円)

1,000

1,000

1,000

20,184

20,184

発行済株式総数

(株)

25,472,485

25,472,485

25,472,485

31,412,085

31,412,085

純資産額

(百万円)

57,450

56,664

59,300

99,879

101,417

総資産額

(百万円)

71,974

77,112

61,447

102,076

104,107

1株当たり純資産額

(円)

2,341.38

2,358.95

2,468.70

3,333.73

3,380.11

1株当たり配当額

(円)

70.00

73.00

76.00

92.00

92.00

(1株当たり中間配当額)

 

(35.00)

(35.00)

(38.00)

(42.00)

(46.00)

1株当たり当期純利益

(円)

150.36

151.13

186.09

172.18

138.66

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

79.8

73.5

96.5

97.8

97.4

自己資本利益率

(%)

6.5

6.4

7.7

5.2

4.1

株価収益率

(倍)

32.1

48.1

23.6

32.6

61.4

配当性向

(%)

46.6

48.3

40.8

53.4

66.3

従業員数

(人)

231

229

248

257

268

〔ほか、平均臨時
 雇用人員〕

 

33

22

19

20

19

株主総利回り

(%)

100

152

94

121

182

(比較指標:日経225)

(%)

(113)

(128)

(127)

(113)

(174)

最高株価

(円)

5,900

7,620

9,020

6,880

8,930

最低株価

(円)

3,375

4,605

4,375

4,360

4,910

 

 

(注) 1  売上高には、消費税等は含まれておりません。

2  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 当社は第10期より「株式付与ESOP信託」を導入しております。
第10期より1株当たり当期純利益の基礎となる期中平均株式数及び1株当たり純資産額の基礎となる期末発行済株式総数は、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。

4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 
 

 

2 【沿革】

当社は、2008年4月1日に株式会社セイジョーとセガミメディクス株式会社が、共同して株式移転の方法により完全親会社として設立いたしました。

現在までの会社の沿革は、次のとおりであります。

 

年月

概要

2008年4月

株式会社セイジョー(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)及びセガミメディクス株式会社(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)が株式移転の方法により当社を設立。当社の普通株式を株式会社東京証券取引所に上場。

2009年10月

株式会社セイジョーが、介護事業の強化に向けて、タカラビルメン株式会社の子会社タカラケア株式会社(現連結子会社 株式会社ファインケア)の全株式と、タカラビルメン株式会社の保有する介護関連施設を取得。

2010年10月

株式会社アライドハーツ・ホールディングスとの合併により、株式会社ジップドラッグ(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)、株式会社ライフォート(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)を子会社化し、株式会社ココカラファインへ商号変更。本社を横浜市港北区へ移転。

2011年8月

北海道旭川市で調剤薬局を経営する有限会社メディカルインデックス(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)の全株式を取得し子会社化。

2011年10月

北海道でドラッグストア・調剤をチェーン展開している株式会社スズラン薬局(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)の全株式を取得し子会社化。

2011年12月

既存介護事業の拡充及び調剤事業とのシナジーの高い訪問看護事業の拡大を図るため、東京都府中市を中心にデイサービス及び訪問看護事業を運営する有限会社リハワークス(現連結子会社 株式会社ファインケア)の全株式を取得し子会社化。

2012年2月

グループ内の介護事業を集約し、事業の推進強化を行うため、株式会社セイジョーの子会社であるタカラケア株式会社を、現物分配により当社の子会社とし、株式会社ファインケアへ商号変更。

2012年3月

中国上海市にヘルス&ビューティケア商品の小売及び卸売を目的とした当社100%出資現地法人「可開嘉来(上海)商貿有限公司」を設立。

2012年4月

グループ内の介護事業を集約し、事業の推進強化を行うため、株式会社セイジョーで運営している介護事業について、株式会社ファインケアに吸収分割を実施。株式会社ファインケアを存続会社として、有限会社リハワークスとその子会社である株式会社元気を吸収合併。

2012年9月

株式会社セイジョーが、東京都、埼玉県に13店舗を展開する株式会社ABCドラッグのドラッグストア・調剤事業を譲受。

2012年11月

新潟県を中心とする甲信越、東北エリアにてドラッグストア・調剤をチェーン展開している株式会社コダマ(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)の全株式を取得し子会社化。

2013年2月

インターネット通販事業を運営する子会社、株式会社ココカラファインOECを設立。

2013年4月

グループ内のドラッグストア・調剤事業に関する営業機能を集約するため株式会社セイジョー、セガミメディクス株式会社、株式会社ジップドラッグ、株式会社ライフォート、株式会社スズラン薬局、有限会社メディカルインデックスの6社を合併し、存続会社であるセガミメディクス株式会社を株式会社ココカラファイン ヘルスケアへ商号変更。

2013年6月

北海道夕張市を中心にドラッグストア・調剤薬局を運営する有限会社くすりのえびな(現連結子会社 株式会社ココカラファイン ヘルスケア)の全株式を取得し子会社化。

2013年8月

東京都世田谷区を中心に調剤薬局を運営する株式会社光慈堂の全株式を取得し子会社化。

2013年10月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、株式会社コダマ、有限会社くすりのえびなを吸収合併。

2013年11月

山口県を中心にドラッグストアを運営する株式会社岩崎宏健堂及び株式会社アイ・システムの全株式を取得し子会社化。

2014年3月

株式会社岩崎宏健堂を存続会社とし、株式会社アイ・システムを吸収合併。

2014年4月

多様化する人財やワークスタイルに対応し、社員一人ひとりのワークライフバランスの実現を目的とした子会社「株式会社ココカラファイン アソシエ」を設立。

2014年8月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、株式会社光慈堂を吸収合併。

 

 

年月

概要

2014年12月

障がいのある方々の雇用機会を拡大し、安心かつ継続して就労できる職場を提供することを目的とした子会社「株式会社ココカラファイン ソレイユ」を設立。

2015年4月

株式会社ココカラファイン ソレイユが「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社の認定を取得。

2016年4月

東京都世田谷区を中心に訪問介護及び居宅介護支援事業等を運営する株式会社山本サービスの全株式を取得し子会社化。

2016年10月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、株式会社ココカラファインOECを吸収合併。

2017年2月

東京都を中心に調剤薬局事業を運営する有限会社東邦調剤の全株式を取得し子会社化。

2017年4月

島根県松江市を中心に調剤薬局・ドラッグストア事業を運営する有限会社古志薬局の全株式を取得し子会社化。

2017年7月

東京都で調剤薬局・介護事業を運営する株式会社シニアコスモスの全株式を取得し子会社化。

2017年9月

三重県を中心に福祉用具の販売・レンタル、住宅改修等を展開する株式会社愛安住の株式を取得、子会社化。

2017年10月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、株式会社シニアコスモスを吸収合併

2018年1月

株式会社ファインケアを存続会社とし、株式会社山本サービスを吸収合併。

2018年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、有限会社東邦調剤、有限会社古志薬局、株式会社ココカラファイン ネクストを吸収合併。

2018年9月

グループ企業への電力販売を行う子会社、株式会社シーエフエナジーを設立。

2018年11月

千葉県を中心に調剤薬局事業を運営する有限会社ケイエスの全株式を取得し子会社化。

2019年2月

東京都で調剤薬局事業を運営する株式会社小石川薬局の全株式を取得し子会社化。

2019年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、有限会社ケイエスを吸収合併。

2019年10月

熊本県を中心に調剤薬局事業を運営する株式会社福永薬局の全株式を取得し子会社化。

2019年10月

物流機能子会社である株式会社ココカラファイン フリュアヴァンスを設立。

2019年10月

北海道を中心に調剤薬局事業を運営する有限会社フライトの全株式を取得し子会社化。

2019年12月

エイチ・ツー・オーリテイリング㈱と業務提携に係る株主間協定書を締結。

2020年1月

神奈川県で調剤薬局を運営する有限会社薬宝商事の全株式を取得し子会社化。

2020年1月

株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合に向けた資本業務提携契約を締結。

2020年3月

株式会社マツモトキヨシホールディングスを引受先とする第三者割当による新株式の発行を実施し、同社が当社のその他の関係会社となる。

2020年4月

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との合弁会社である株式会社CFIZを設立。

2020年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、有限会社フライトを吸収合併。

2020年8月

愛知県西尾市で調剤薬局を運営する有限会社松田の全株式を取得し子会社化。

2020年9月

大阪府大阪市で調剤薬局を運営する有限会社寿の全株式を取得し子会社化。

2020年11月

兵庫県を中心に調剤薬局事業を運営する株式会社フタツカホールディングスの全株式を取得し子会社化

2020年12月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、有限会社寿を吸収合併。

2021年2月

東京都新宿区で調剤薬局を運営する雅ファーマシー株式会社の全株式を取得し子会社化。

2021年2月

株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合契約を締結。

2021年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケアを存続会社とし、株式会社福永薬局を吸収合併。

2021年4月

大阪府を中心に福祉用具のレンタル・販売、住宅改修等を展開するキコーメディカル株式会社の株式を取得、子会社化。

2021年4月

株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合に向けた吸収分割契約を締結。

 

 

 

3 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社23社及び関連会社2社により構成されており、医薬品、化粧品、日用雑貨等の店頭販売及び薬局の経営を主たる事業としております。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

 

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

(ドラッグストア・調剤事業)

主要業務:医薬品、化粧品、日用雑貨等の商品供給及び小売販売

主要会社:株式会社ココカラファイン ヘルスケア、株式会社岩崎宏健堂、株式会社フタツカホールディングス

(介護事業)

主要業務:介護施設の運営、訪問介護、介護用品のレンタル・販売

主要会社:株式会社ファインケア、株式会社愛安住


 

 

※1.企業運営の効率化及び雇用創出を目的とし、店舗・事務の特定業務を行う会社

※2.障がい者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する特例子会社

 

(主要取扱商品)

商品区分

主要品目

医薬品

保健栄養剤・ドリンク剤・風邪薬・解熱鎮痛剤・胃腸薬・皮膚病薬・季節外用剤・外用消炎剤・目薬・コンタクト用剤・その他医薬品・調剤薬品

化粧品

基礎化粧品・メイク化粧品・男性化粧品・ヘアケア

健康食品

健康維持・美容・ダイエット

衛生品

オーラル用品・衛生材料・ベビー用品・介護用品

日用雑貨

台所用品・洗剤・芳香消臭・防虫防湿・殺虫剤

食品

飲料・菓子・酒類・栄養補助食品

 

 

 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権
の所有(又は被所有)
割合(%)

関係内容

役員の
兼任

資金
援助

営業上の取引

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

  株式会社ココカラファインヘルスケア

(注)2,3

神奈川県横浜市港北区

50

ドラッグストア・調剤事業

100.0

  株式会社ファインケア

 

埼玉県さいたま市南区

10

介護事業

100.0

  株式会社岩崎宏健堂

山口県周南市

30

ドラッグストア・調剤事業

100.0

  株式会社ココカラファイン アソシエ

東京都府中市

10

ドラッグストア・調剤事業

100.0

  株式会社ココカラファイン ソレイユ

東京都府中市

10

ドラッグストア・調剤事業

100.0

  株式会社愛安住

三重県伊賀市

10

介護事業

100.0

 株式会社シーエフエナジー

神奈川県横浜市港北区

50

ドラッグストア・調剤事業

100.0

株式会社ココカラファイン フリュアヴァンス

神奈川県横浜市港北区

10

ドラッグストア・調剤事業

100.0

株式会社小石川薬局

東京都新宿区

10

ドラッグストア・調剤事業

100.0

株式会社福永薬局

熊本県宇土市

ドラッグストア・調剤事業

100.0

有限会社薬宝商事

神奈川県川崎市麻生区

ドラッグストア・調剤事業

100.0

株式会社CFIZ

大阪府大阪市

中央区

100

ドラッグストア・調剤事業

51.0

有限会社松田

愛知県西尾市

ドラッグストア・調剤事業

100.0

株式会社フタツカホールディングス

神戸市中央区

50

ドラッグストア・調剤事業

100.0

雅ファーマシー株式会社

東京都千代田区

ドラッグストア・調剤事業

100.0

その他8社

 

 

 

 

 

 

 

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

 

 

株式会社マツモトキヨシホールディングス

(注)4

千葉県松戸市

220

ドラッグストア・調剤事業

(20.0)

 

 

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2 特定子会社であります。

3 株式会社ココカラファイン ヘルスケアについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が90%を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

4 有価証券報告書の提出会社であります。

 

5 【従業員の状況】

(1)  連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

ドラッグストア・調剤事業

6,545

(6,326)

介護事業

320

124)

全社(共通)

266

(   19)

合計

7,135

(6,469)

 

 

(注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。

2.従業員数欄の(外書)は、パートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)であります。

3. 前連結会計年度に比べ従業員数が706名増加しておりますが、これは主に新規連結子会社の増加によるものであります。 

 

(2)  提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

268

(19)

46.06

4.8

6,137

 

 

 

セグメントの名称

従業員数(人)

ドラッグストア・調剤事業

(-)

介護事業

(-)

全社(共通)

268

(19)

合計

268

(19)

 

 

(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

2. 従業員数欄の(外書)は、パートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)であります。

3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3)  労働組合の状況

当社グループには、2015年に結成された労働組合があり、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟に加盟しております。2021年3月31日現在の組合員数は9,852名であります。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

 

第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(1)会社の経営の基本方針

当社は、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」ことを企業理念に掲げ、その実現を通じて企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

①経営理念

人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する

②コーポレートスローガン

おもてなしNo.1になる

③ミッション(社会的使命)

・地域におけるヘルスケアネットワークを構築する

・社会に必要とされる優れた人財を育成する

 

(2)目標とする経営指標

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した経営改革の推進、及び資本の効率化を通じ、ステークホルダーの皆様の利益や地域社会の発展に寄与することを基本方針といたします。

その実現のため、経営指標に自己資本当期純利益率(ROE)と総資産経常利益率(ROA)を定め、効率経営を目指してまいります。具体的には、中期的にROE10%以上、ROA10%以上を実現すべく利益体質の強化、経営資源の有効活用を推進してまいります。

 

(3)経営環境

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、二度にわたり緊急事態宣言が発出され商業施設等の営業休止や営業時間短縮や外出自粛による消費マインドの低下等が進み、インバウンド需要の急減もあり、極めて深刻な状況となりました。

当社が属するドラッグストア業界は、同業各社の積極的な出店やEC拡大による購買チャネルの多様化等により一層厳しさが増しております。また、調剤薬局業界においては、社会保障・医療の質に対する国民意識の高まりを背景に、高度な服薬指導や服薬情報の一元的・継続把握を行う「かかりつけ薬剤師」の育成や「健康サポート薬局」の展開、後発医薬品の使用促進等、多様な医療ニーズへの対応が求められております。

 

 

(4)中長期的な会社の経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社は、2021年10月に予定している株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合により国内で売上高1兆円・3,000店舗を有する社会・生活のインフラ企業となり、また、両社の顧客基盤を活用したOne to Oneマーケティングを確立することで、消費者の購買動向に革新を起こしてまいります。そして、ヘルス&ビューティ分野で圧倒的なプレゼンスを獲得することで国内ドラッグストア業界を力強くけん引することを目指してまいります。また、ドラッグストアとしての社会的使命である地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに、美と健康の意識が高まっているアジア地域における事業基盤を確立し、将来的には「美と健康の分野でアジアNo.1」を目指してまいります。

また、経営統合までの経営戦略といたしましては、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念のもと、グループ全社が一体となってお客様へのサービスや利便性を徹底的に高めると同時に、高収益体質への変革を推進してまいります。引き続き、ドラッグストア事業、調剤事業を中心に、以下の重点課題へ取り組んでまいります。

 

 ① 調剤事業の規模拡大と質の追求

新規出店・既存ドラッグストアの調剤併設化・M&Aにより調剤事業を強化・拡大するとともに、多様な医療ニーズ・診療報酬改定に対応し地域の方々の健康維持・増進を支援する「健康サポート薬局」を100店舗体制とすることを目指し、「かかりつけ薬剤師」の育成等を通じて調剤事業の「質」を追求してまいります。

 ② 三大都市圏を中心とした市場シェア拡大

経済集積と人口集中が進んだ東名阪、三大都市圏を中心に出店を強化し、地域に密着した店舗運営や地域ドミナントを進めてまいります。

 ③ ICTを積極活用した顧客接点強化とサービスの高度化

顧客接点の強化や更なるサービスの高度化のため、ICTに積極的な投資を行います。同業他社の競合状況やEC拡大等による購買チャネルの多様化がいっそう激しくなる中、お客様一人ひとりのニーズに応えられる仕組みを構築し、店舗とお客様の距離を縮め、地域密着型ドラッグストアとして付加価値の高い運営を推進いたします。

 ④ 物流・店舗オペレーションの効率化を軸にした流通全体の最適化

店舗数・業態・売場面積など、地域における当社の立地特性に応じた最適な物流体制を構築いたします。また、店舗業務の最適化、標準化に加え、ICTの活用により店舗オペレーションを効率化いたします。効率化により得られた時間をカウンセリング販売に充てる等、更なる付加価値力を高め、高収益体質を確立いたします。

 ⑤ ヘルスケアネットワークの構築を通じた地域社会への貢献
 高齢化によって多様化する医療ニーズに、地域全体で協力しながら対応していくことが求められております。当社のドラッグストアや調剤薬局がその中心拠点となり、医療・介護に携わる多職種連携や業務提携による他企業との協働により在宅医療・介護を一体的に提供する「ヘルスケアネットワーク」の構築を推進してまいります。

 

(新型コロナウイルス感染症の影響について)

新型コロナウイルスの影響は今後も不透明な状況が続くと予想されますが、当社グループへの影響を見極めながら、環境変化に対し迅速かつ柔軟に必要な対応ができるように施策を変化させてまいります。

 

 

2 【事業等のリスク】

 当社グループは、お客様、株主様、お取引先様、従業員、地域社会など様々なステークホルダーの皆様に対して、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念、及び「おもてなしNo.1になる」というコーポレートスローガンに基づき事業活動を営むことが、経営の基本であると考えています。
 「おもてなし」を実現するために「6つの中核主題」(1.コーポレート・ガバナンス 2.人権・労働慣行 3.環境 4.ビジネスパートナーとの協働 5.お客様への対応 6.地域社会への貢献)に取り組み、今後も本業を通じて、社会のサスティナビリティへ貢献しながら企業の成長を目指します。
 当社及び当社子会社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生の可能性に応じ、事前に適正な対応策を準備する等、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応をとっております。当社及び当社子会社は、リスク管理体制の重要性を認識し、その基礎としてコンプライアンス・リスク管理規程を定め、代表取締役社長が主宰するグループ経営会議やコンプライアンス・リスクコントロール委員会において、リスクの管理に関する重要事項を審議する等リスク管理体制の充実を図っております。
 当社グループの成長と、事業活動を通じた社会のサスティナビリティへの貢献に悪影響を与えるリスクとして、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、記載されたリスク以外のリスクも存在し、それらが投資家の判断に影響を与える可能性があります。

 
 ①法的規制について
 当社グループは事業の遂行にあたって、医薬品販売許可、薬局開設許可、居宅介護支援事業者指定、訪問介護(介護予防)指定、食品衛生法、労働関連規制、個人情報保護規制等様々な法規制の適用を受けています。これらの法令の改正や、予期し得ない法律、規制等の新規導入を理由とした法令違反等により、処罰・訴訟の提起・社会的制裁を受け、対応コストの増加、ステークホルダーの信頼失墜により、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

許認可、免許の状況及び関連法令

許可、登録、指定、免許届出の別

有効期限

関連する法令

医薬品販売業許可

6年

医薬品医療機器等法

薬局開設許可

6年

保険薬局指定

6年

健康保険法

毒物劇物一般販売業登録

6年

毒物及び劇物取締法

麻薬小売業免許

3年

麻薬及び向精神薬取締法

高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可

6年

医薬品医療機器等法

居宅介護支援事業者指定

6年

介護保険法

訪問介護(介護予防)指定

6年

訪問看護指定

6年

介護予防訪問看護指定

6年

特定福祉用具販売(介護予防)

6年

福祉用具貸与

6年

特定施設入居者生活介護

6年

通所介護(予防介護)

6年

認知症対応型共同生活介護(介護予防)

6年

短期入所(介護予防)

6年

認知症対応型通所介護(介護予防)

6年

障害者福祉サービス

6年

障害者総合支援法

 

 

②流通業としての当社グループにおける環境変化について
 当社グループを取り巻く流通環境は大きく変化しています。業態を超えた競争環境の激化や人件費・物流費の高騰により、市場成長が鈍化しております。また、ドラッグストア各社が生き残りをかけた差別化戦略を推進する中、ヘルス&ビューティに特化し専門性を追求する企業と、食品を中心にディスカウントで顧客利便性を高める企業とに二極化されるとともに、業界再編を通じた上位企業への寡占化が進行しました。このような流通業における環境変化に対して対応できない場合、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 当社は、このようなドラッグストア業界の大変革を飛躍に向けた成長機会と捉え、国内で売上高1兆円、3,000店舗を有する社会と生活のインフラ企業となることを目指し、株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合の協議を進めております。
 
③有資格者の確保について
 ドラッグストア及び調剤薬局等の医薬品を取り扱う店舗運営には、薬剤師・登録販売者等の有資格者の配置が義務付けられております。これらの有資格者の確保は業界において重要な課題であり、確保の状況によっては当社グループの業績及び出店計画等に影響を及ぼす可能性があります。
 
④医薬品販売の規制緩和について

医薬品の販売については、政府による規制緩和が進んでおります。特に2009年6月に施行された改正薬事法によりリスク程度が低い一般用医薬品については、薬剤師管理下でなくとも、新設の登録販売者資格を有する者であれば、販売が可能となりました。また、2014年6月に改正薬事法では医薬品のインターネット販売が事実上解禁されております。さらに、一般用医薬品の販売時間規制や資格保有者による遠隔管理販売などの規制緩和も検討されており、このような規制緩和の進展により異業種との競争が激化した場合には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑤調剤の事業環境について
 調剤業務における売上高となる、医療用医薬品の価格(薬価)と調剤報酬は法令により定められています。
今後、薬価基準や調剤報酬の改定が行われた場合、また医薬分業率が変動するなど外的環境が著しく変化した場合等には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 当社は、調剤事業における多様な医療ニーズ・診療報酬改定への対応、地域の方々の健康増進を支援する「健康サポート薬局」づくり、「かかりつけ薬剤師」の育成を進め、質の向上を追求します。
 
⑥調剤薬の欠陥・調剤過誤等について
 調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより、訴訟を受けた場合や社会的信用を損なう場合等には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 当社グループは、調剤研修センターを設置し薬剤師の質的向上を図り、薬品名・用量確認など細心の注意を払って調剤業務を行うとともに調剤過誤防止に資する各種機器を導入することにより、調剤過誤を防ぐ万全の体制を整えております。また、万一に備え、子会社において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。
 
⑦商品の安全性について
 近年消費者による、商品の安全性に対する要求が一段と高まっております。今後品質問題等により商品の生産・流通に支障が生じた場合及び当社グループが販売する商品に問題が生じ社会的信用を低下させた場合等には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、お客様・患者様からの信頼を高めるため、品質管理・商品管理体制を引き続き強化してまいります。
 
⑧PB(プライベートブランド)商品について
 当社グループでは、PB商品の開発を行ってまいりました。開発時には、品質の管理チェック・商品の外装・パッケージ・販促物等の表示・表現の適正さについて、各種関係法規・安全性・社会的貢献性・責任問題等多角的な視点から適正化を行っております。しかし当社グループのPB商品に起因する事件・事故等が発生した場合には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨出店状況等について
 医薬品小売業界においては、同業他社との出店競争、店舗の大型化、価格競争並びに他業態との競争激化により一段と厳しい経営環境が続いております。物件が予定通り確保できなかったり法的な規制を受けたりすることにより計画通りに出店できない場合、出店後の販売状況が芳しくない場合、店舗における賃借料等が変動した場合、賃借先の経営状況により店舗営業の継続及び差入保証金・敷金の返還に支障が生じる場合、固定資産の減損処理が必要となる場合等には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 当社は、利便性を高めた都市型生活対応店舗や調剤店舗の拡充を中心に出店を計画しております。新規出店による各エリアでのドミナント強化により事業規模の拡大を目指してまいります。
 
⑩個人情報保護について
 当社グループでは、処方箋や会員等の個人情報を扱っております。これらは個人情報保護法に基づき、万全の管理体制のもと細心かつ厳重に取扱をしております。しかしながら、万が一情報の漏洩があった場合、社会的信用を失うこと等により、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 
⑪自然災害・天候不順等について
 当社グループのドラッグストア及び調剤薬局等において、大地震や台風等の自然災害、著しい天候不順、予期せぬ事故等が発生した場合、客数低下による売上減のみならず、店舗等に物理的な損害が生じ、当社グループの販売活動・流通・仕入活動が妨げられる可能性があります。また、国内外を問わず、災害、事故、暴動、テロ活動並びに当社グループとの取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす何らかの事故等が発生した場合も同様に、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。また、ライフライン(医療機関)の一翼を担うドラッグストア・調剤薬局を中核事業とする当社グループは、新型インフルエンザ等の感染症の流行に備えて、お客様、患者様や従業員の人命、安全を確保した上で、地域及び社会への責任を果たすため、感染症流行時における営業継続への対策を講じていますが、感染拡大や蔓延状況に応じて、営業時間の短縮や、営業店舗の限定等の措置をとる可能性があり、その場合当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 
⑫介護事業について
 介護事業については老人福祉法、介護保険法等の法的規制を受けております。法改正により介護報酬額が変更された場合等、商品・サービスの設計及び料金体系の見直しが必要となります。また、人を対象とした事業であるため、施設内での事故や感染症、食中毒等が発生した場合、様々な対策は講じていますが、営業継続が不能となる可能性もあります。加えて介護福祉士・看護師・ケアマネージャーなどの資格をもった専門職員が不足するリスクがあり、その場合当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
 当社は、地域包括ケア構想における多職種連携の中心的存在となることを目指し、ココカラファイングループのドラッグストア・調剤事業と連携を強化し、安心・安全・信頼の人によるサービス価値の向上に努めております。また、在宅療養を支える機能を強化するため、介護・看護サービスのよりシームレスな提供への取り組みと、デイサービス・訪問看護への設備投資や人材確保への投資を行っております。
 
⑬新規事業等について
 当社グループは、既存ビジネスとのシナジー効果が生まれることを期待し、M&A(企業の合併・買収)や海外進出を含む様々な新規事業等を検討し、積極的な業容拡大を進めてまいります。事前の十分な投資分析・精査等の実施にもかかわらず、当社グループが想定しなかった結果が生じた場合、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑭株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合について
 当社は、株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合に関する基本合意書及び経営統合に向けた資本業務提携に関する契約を2020年1月31日付で締結し、業務提携におけるPB商品の相互供給及びMD(マーチャンダイジング)の展開、NB(ナショナルブランド)商品・調剤の仕入れ一本化及びMDの統合、販売促進・共同購買及び決済契約の共通化、店舗運営の効率改善の各分野での協業等、両者間の協議を通じた相互協力を進めております。

 

 また、経営統合の検討の結果、2021年2月26日付で経営統合契約を締結し、当社及び株式会社マツモトキヨシホールディングスの株主総会の承認並びに経営統合を行うにあたり必要な許認可の取得等を前提に、2021年10月1日をもって経営統合することといたしました。

 経営統合に向けて万全の準備を進めておりますが、資本業務提携の実施及び経営統合の手続きの進捗によっては、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑮新型コロナウィルス感染拡大の影響

世界的に拡大した新型コロナウィルス感染症は、リモートワークや外出機会の減少などをもたらし、ドラッグストア及び調剤薬局事業においては、感染拡大エリアでの売上減少、医療機関への受診抑制等による調剤の処方箋枚数の減少、店舗営業時間の短縮等、当社グループの業績が減少することとなりました。

今後も感染症拡大の状況により、緊急事態宣言の発出や更なる外出自粛の要請などの措置の発動などが生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 この新型コロナウィルス感染リスク対応として、従業員の出社前検温・手洗い・マスク着用、時差出勤・テレワークの推進等に加え、店舗においては、消毒液の設置、レジ前のビニールシートの設置、調剤店舗でのアクリルパーテーションの設置、レジ待ちの間隔空けへの対応など感染防止措置を徹底し、お客様に安心してご利用いただける環境を整えております。

 

 

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、医薬品や生活必需品を提供する地域のヘルスケアインフラとして、衛生管理や慎重な感染防止策の徹底によりお客様と従業員の安全を最優先しながら、可能な限り店舗営業を継続いたしました。「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念を実践するとともに、当社のECサイトで購入した商品を当社店舗で受け取ることができる「店舗受け取りサービス」の対象店舗拡大や、PCR検査キットの販売、調剤事業におけるオンライン服薬指導システムの導入など、新しい生活様式の中でお客様・患者様に安心で便利な生活をお過ごしいただくための新しいサービスの拡充を進めてまいりました。

また、①株式会社マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携に基づく商品仕入れの一本化、マーチャンダイジングの統一等、経営統合シナジーの早期実現への取り組み、②新規出店によるドミナント強化と規模拡大、③ココカラクラブカードやスマートフォン用アプリ「ココカラ公式アプリ」、SNS・共通ポイントを活用した全方位営業、④調剤事業における地域の方々の健康増進を支援する「健康サポート薬局」づくり、「かかりつけ薬剤師」の質の向上への取り組み、⑤基幹システム刷新や効率的な物流システムの構築を目的とした物流センターの自社化等、諸施策を推進いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は366,440百万円(前連結会計年度比9.3%減)となり、人件費や広告宣伝費など経費削減の取り組みや、改装投資の抑制等による経費コントロールによって収益確保に努めたものの、営業利益は10,348百万円(同22.4%減)、経常利益は12,815百万円(同18.0%減)となりました。また、株式会社マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携に基づく商品仕入れの一本化、マーチャンダイジングの統一等、経営統合シナジーの早期実現への取り組みに伴って生じた商品統合関連費用を、主に第2四半期に特別損失に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は4,320百万円(同47.8%減)となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

(ドラッグストア・調剤事業)

当連結会計年度の売上高は363,007百万円(前連結会計年度比9.4%減)、セグメント利益(営業利益)は10,274百万円(同22.5%減)となりました。

 

(介護事業)

当連結会計年度の売上高は3,458百万円(前連結会計年度比6.3%増)、セグメント利益(営業利益)は55百万円(同6.2%減)となりました。なお、営業外収益にて計上した新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金等を考慮すると、前年の利益水準を確保することができております。

 

当連結会計年度末の資産合計は、203,407百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,891百万円減少しました。主な要因は、流動資産が23,071百万円減少、有形固定資産が2,078百万円増加、無形固定資産が14,867百万円増加、投資その他の資産が1,232百万円増加したことによるものであります。当連結会計年度末の負債合計は、61,899百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,746百万円減少いたしました。主な要因は、流動負債が8,369百万円減少、固定負債が1,623百万円増加したこと等によるものであります。当連結会計年度末の純資産合計は、141,508百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,855百万円増加いたしました。主な要因は、配当金の支払いによる減少が2,883百万円、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益4,320百万円を計上したこと等によるものであります。

 

 

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は33,314百万円(前連結会計年度比21,699百万円の減少)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得された資金は2,251百万円(前連結会計年度比10,667百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が7,480百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上4,125百万円、減損損失の計上1,105百万円、のれん償却額の計上412百万円、売上債権の減少額5,957百万円、未収入金の減少額1,851百万円があったものの、減少要因として、たな卸資産の増加額5,835百万円、仕入債務の減少額9,865百万円、法人税等の支払額5,260百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用された資金は20,877百万円(前連結会計年度比10,385百万円の増加)となりました。これは主として新規出店及び改装等による有形固定資産の取得による支出4,650百万円、無形固定資産の取得による支出981百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出13,519百万円、敷金の差入による支出1,323百万円、差入保証金の差入による支出272百万円があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用された資金は3,073百万円(前連結会計年度比39,172百万円の減少)となりました。これは主として、リース債務の返済による支出176百万円、配当金の支払額2,883百万円があったこと等によるものであります。

 

③ 仕入及び販売の実績

当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。当連結会計年度のセグメント別及び商品区分別仕入状況・地域別販売実績・セグメント別及び商品区分別売上状況・単位当たりの売上状況を示すと次のとおりであります。

(セグメント別及び商品区分別仕入状況)

当連結会計年度の仕入実績をセグメント別及び商品区分別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

区分

前連結会計年度
2020年3月期
(百万円)

当連結会計年度
2021年3月期
(百万円)

前期比
(%)

ドラッグストア

・調剤事業

 医薬品

69,115

66,866

96.8%

 化粧品

74,365

63,466

85.3%

 健康食品

6,641

5,919

89.1%

 衛生品

29,112

30,431

104.5%

 日用雑貨

38,387

40,521

105.6%

 食品

34,628

33,081

95.5%

 卸売

36,474

17,495

48.0%

 

 

 小計

288,723

257,781

89.3%

 介護事業

2,367

2,563

108.3%

 セグメント間消去

△24

△19

 

 

 

 合計

291,066

260,324

89.4%

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

(地域別販売実績)

区分

店舗数

金額(百万円)

前期比(%)

北海道

31

6,222

93.0%

宮城県

5

822

87.8%

山形県

1

203

97.8%

福島県

3

504

87.3%

茨城県

4

667

121.8%

栃木県

2

303

38.7%

群馬県

1

191

101.9%

埼玉県

39

11,002

95.8%

千葉県

28

5,879

101.3%

東京都

263

73,391

93.0%

神奈川県

60

18,735

104.8%

新潟県

61

11,013

95.2%

山梨県

1

173

60.8%

長野県

1

218

90.6%

岐阜県

11

2,383

83.2%

静岡県

35

7,655

98.4%

愛知県

105

22,301

87.1%

三重県

61

13,906

100.3%

滋賀県

8

1,311

87.4%

京都府

56

14,436

104.5%

大阪府

217

54,274

92.1%

兵庫県

158

28,966

104.2%

奈良県

36

10,871

95.4%

和歌山県

29

7,042

93.7%

鳥取県

12

2,030

87.0%

島根県

9

1,128

95.1%

岡山県

8

1,607

78.2%

広島県

25

6,439

92.3%

山口県

73

17,391

103.6%

徳島県

5

760

97.4%

香川県

5

791

69.5%

愛媛県

5

712

69.5%

高知県

3

608

74.5%

福岡県

54

11,263

88.1%

佐賀県

2

272

101.3%

長崎県

18

4,903

93.4%

熊本県

15

2,532

110.3%

大分県

5

802

91.7%

沖縄県

6

594

46.9%

卸売

0

17,910

48.4%

その他(注2)

0

779

120.8%

ドラッグストア・調剤事業 小計

1,461

363,007

90.6%

介護事業

 

3,458

106.3%

セグメント間消去

 

△24

 

合計

1,461

366,440

90.7%

(注) 1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

   2.その他はインターネット通販事業の売上高を記載しております。

   3.店舗数は2021年3月31日現在のものであります。

 

 

(セグメント別及び商品区分別売上状況)

 当連結会計年度の売上実績をセグメント別及び商品区分別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

前連結会計年度
2020年3月期

当連結会計年度
2021年3月期

 

 区分

金額

構成比

金額

構成比

前期比

 

(百万円)

(%)

(百万円)

(%)

(%)

 ドラッグス
 トア・調剤
 事業

 医薬品

115,734

31.8

113,336

32.8

97.9

 

 一般用医薬品

51,466

14.2

43,171

12.5

83.9

 

 調剤

64,267

17.7

70,165

20.3

109.2

 化粧品

105,781

29.1

89,227

25.9

84.4

 健康食品

10,243

2.8

8,929

2.6

87.2

 衛生品

42,449

11.7

44,044

12.8

103.8

 日用雑貨

49,337

13.6

52,139

15.1

105.7

 食品

40,074

11.0

37,396

10.8

93.3

 全店計

363,620

100.0

345,074

100.0

94.9

 卸売

37,024

-

17,932

-

48.4

 

小 計

400,645

-

363,007

-

90.6

 介護事業

3,254

-

3,458

-

106.3

 セグメント間消去

△24

-

△25

-

-

合 計

403,875

-

366,440

-

90.7

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

 

(単位当たりの売上状況)

項目

実績

前期比(%)

1㎡当たり売上高

売上高(注3)

344,318

百万円

94.9

売り場面積(平均)

554,192

101.7

1㎡当たり売上高

621,297

千円

93.3

1人当たり売上高

連結売上高

366,440

百万円

90.7

従業員数(平均)

13,249

102.6

1人当たり売上高

27,657

千円

88.4

 

 

(注) 1  従業員はパートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)を含めて表示しております。

2  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

3  店舗営業を行っておりますドラッグストア・調剤事業の売上高であり、インターネット通販事業の売上高は含まれておりません。

 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。

(ドラッグストア・調剤事業)

当社が属するドラッグストア業界は、同業各社の積極的な出店やEC拡大による購買チャネルの多様化等により一層厳しさが増しております。また、調剤薬局業界においては、社会保障・医療の質に対する国民意識の高まりを背景に、高度な服薬指導や服薬情報の一元的・継続把握を行う「かかりつけ薬剤師」の育成や「健康サポート薬局」の展開、後発医薬品の使用促進等、多様な医療ニーズへの対応が求められております。

当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、マスクや消毒用アルコールなどの関連商品の需要増加がありましたが、都市型店舗でのインバウンド需要や化粧品、調剤事業における処方せん枚数の減少等もあり、売上全体を大きく押し下げております。さらに、足元における前年の巣籠り特需の反動等もあり、当連結会計年度の既存店売上高増収率は7.4%減となりました。

また、出退店につきましては、兵庫県を中心に関西において69店舗を展開する株式会社フタツカホールディングスのグループ化も含め、新規146店舗を出店、30店舗を退店し、収益改善を図るとともに、10店舗の改装を実施し、店舗の新陳代謝を促進いたしました。当連結会計年度末の当社グループ店舗数は、下表のとおり1,461店舗、調剤取扱店舗数は419店舗となりました。なお、健康サポート薬局は83店舗となりました。

 

[国内店舗数の推移]

 

2020年4月1日
期首時点の総店舗数

出店

退店

業態変更

2021年3月31日
現在の総店舗数

 

ドラッグストア店舗数

1,145

+52

△28

△1

1,168

 

 (内、調剤併設店舗数)

(114)

(+13)

(-)

(△1)

(126)

 

調剤専門店舗数

200

+94

△2

+1

293

総店舗数

1,345

+146

△30

1,461

(内、調剤取扱)

(314)

(+107)

(△2)

(-)

(419)

 

 業態変更:ドラッグストア店舗から調剤専門店舗への変更(又は調剤専門店舗からドラッグストア店舗への変更)

 

 [国内地域別店舗分布状況(2021年3月31日現在)]

地域

店舗数

地域

店舗数

地域

店舗数

地域

店舗数

北海道

31

山梨県

1

鳥取県

12

熊本県

15

宮城県

5

長野県

1

島根県

9

大分県

5

山形県

1

岐阜県

11

岡山県

8

沖縄県

6

福島県

3

静岡県

35

広島県

25

 

 

茨城県

4

愛知県

105

山口県

73

 

 

栃木県

2

三重県

61

徳島県

5

 

 

群馬県

1

滋賀県

8

香川県

5

 

 

埼玉県

39

京都府

56

愛媛県

5

 

 

千葉県

28

大阪府

217

高知県

3

 

 

東京都

263

兵庫県

158

福岡県

54

 

 

神奈川県

60

奈良県

36

佐賀県

2

 

 

新潟県

61

和歌山県

29

長崎県

18

合計

1,461

 

 

(介護事業)

当社は、地域包括ケア構想における多職種連携の中心的存在となることを目指し、ココカラファイングループのドラッグストア・調剤事業と連携を強化し、安心・安全なサービス提供体制のもと、人によるサービス価値の向上に努めております。

当連結会計年度におきましては、地域包括ケア構想における多職種連携の中心的存在となることを目指し、当社グループ内のドラッグストア・調剤事業との連携強化に取り組むと同時に、居宅支援・訪問介護・訪問看護に携わる人材確保や、組織運営の更なる効率化等に取り組んでまいりました。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

(資本の財源及び資金の流動性)

 当社は、継続的、安定的に営業キャッシュ・フローを確保することにより、事業活動に必要な流動性を維持することを財務上の重要な目標としております。

資金については、グループ会社間でキャッシュマネジメントシステムを導入することにより効率的な資金活用を行い、グループとして必要な流動性を確保しております。

新規出店など事業投資のための資金は、営業キャッシュ・フローを第一の財源としておりますが、必要に応じて、財務体質や金融市場の状況を踏まえた適切な手段により外部から資金調達を行っております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。

 また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りに係る仮定についても「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。

 

 

4 【経営上の重要な契約等】

(経営統合に関する経営統合契約の締結)

 株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「マツモトキヨシホールディングス」といいます。)と株式会社ココカラファイン(以下「ココカラファイン」といいます。)は、経営統合(以下「本経営統合」といいます。)に向けた協議・検討を進めていくことについて合意し(以下「本基本合意」といいます。)、協議を重ねてまいりましたが、このたび、本経営統合を実施することについて合意に達し、2021年2月26日に開催したそれぞれの取締役会の決議に基づき、両社の間で経営統合契約(以下「本経営統合契約」といいます。)等を締結いたしました。なお、本経営統合の実施は、本経営統合を行うにあたり必要な許認可の取得等を前提としております。

 

1.本経営統合の目的

 本経営統合により国内で売上高1兆円・3,000店舗を有する社会・生活のインフラ企業となります。また、両社の顧客基盤を活用したOne to Oneマーケティングを確立することで、消費者の購買動向に革新を起こしてまいります。そして、ヘルス&ビューティ分野で圧倒的なプレゼンスを獲得することで国内ドラッグストア業界を力強くけん引することを目指しております。また、ドラッグストアとしての社会的使命である地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに、美と健康の意識が高まっているアジア地域における事業基盤を確立し、将来的には「美と健康の分野でアジアNo.1」を目指してまいります。

 

2.本経営統合の方式

 本経営統合契約において、両社は、本経営統合の形式について、以下のとおり合意しております。

① ココカラファイン及びマツモトキヨシホールディングスは、2021年10月1日付で、マツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社とし、ココカラファインを株式交換完全子会社として、株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行います。

② マツモトキヨシホールディングスは、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、マツモトキヨシホールディングスを分割会社として、新設分割の方法により株式会社マツモトキヨシその他の子会社等の株式の保有及び経営管理等を主たる目的とする株式会社マツモトキヨシグループ(以下「MKG 社」といいます。)を設立します。

③ マツモトキヨシホールディングスは、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、マツモトキヨシホールディングスを分割会社、2021年2月18日に設立したマツモトキヨシホールディングスの全額出資子会社であるMKCF分割準備株式会社(以下「シナジー創出会社」といいます。)を承継会社とし、マツモトキヨシホールディングスの営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割を実施します。

④ ココカラファインは、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインを分割会社、マツモトキヨシホールディングスを承継会社とし、ココカラファインの本部機能を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割契約(ココカラファイン・マツモトキヨシホールディングス)」といいます。)を実施します。

⑤ ココカラファインは、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインを分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファインの営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)」といいます。)を実施します。

⑥ ココカラファインの完全子会社である株式会社ココカラファインヘルスケア(以下「ココカラファインヘルスケア」といいます。)は、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインヘルスケアを分割会社、マツモトキヨシホールディングスを承継会社とし、ココカラファインヘルスケアの本部機能を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・マツモトキヨシホールディングス)」といいます。)を実施します。

⑦ ココカラファインヘルスケアは、2021年10月1日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインヘルスケアを分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファインヘルスケアの営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)」といいます。)を実施します。

 

 上記の①から⑦の手続を実施することにより、MKG社及びココカラファインがマツモトキヨシホールディングスの子会社となります。なお、本株式交換の効力発生を条件として、マツモトキヨシホールディングスは株式会社マツキヨココカラ&カンパニーに商号を変更する予定です(以下、本株式交換の効力発生後のマツモトキヨシホールディングスを「本統合会社」といいます。)。他方、ココカラファインは、本株式交換の効力発生後に、株式会社ココカラファイングループに商号を変更する予定です。

 

 

3.本株式交換について

(1)割当ての内容

 

 

ココカラファイン

(株式交換完全子会社)

マツモトキヨシ

ホールディングス

(株式交換完全親会社)

本株式交換に係る割当比率

1.70

1

本株式交換により交付する株式数

マツモトキヨシホールディングスの普通株式

:40,795,416株(予定)

 

(注)当社の普通株式1株に対して、マツモトキヨシホールディングスの普通株式1.70株を割当交付します。ただし、マツモトキヨシホールディングスが保有する当社の普通株式(6,006,908株(2020年12月31日時点))については割当交付しません。

 

(2)割当ての内容の算定根拠

 株式交換比率の算定に当たっては、ココカラファインは、第三者算定機関として三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を、また、法務アドバイザーとして野村綜合法律事務所を選定し、一方、マツモトキヨシホールディングスは、第三者算定機関として大和証券株式会社を、また、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選定しました。

 大和証券株式会社、及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、ココカラファイン及びマツモトキヨシホールディングスの双方について、市場株価法、類似会社比較法、及びDCF法による分析を行い、これらを総合的に勘案して株式交換比率を算定しております。

 これらの第三者算定機関による算定・分析結果および法務アドバイザーの助言を参考に様々な要因等を総合的に勘案し、両者間で複数回に亘り慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記の株式交換比率を決定いたしました。

 

(3)株式交換完全親会社となる会社の概要

  商号    株式会社マツモトキヨシホールディングス

  資本金   22,051百万円

   事業の内容 ドラッグストアなどの子会社の管理・統轄及び商品の仕入・販売

 

4.本吸収分割契約(ココカラファイン・マツモトキヨシホールディングス)について

(1)分割する事業部門の概要

  ①分割する部門の事業内容

   ココカラファインの本部機能

 

  ②分割する資産、負債の項目及び帳簿価額(2020年12月31日時点)

資産

負債

流動資産

流動負債

固定資産

371百万円

固定負債

合計

371百万円

合計

 

 

(2)割当ての内容

本吸収分割(ココカラファイン・マツモトキヨシホールディングス)は効力発生時点 で完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファイン・マツモトキヨシホールディングス)に際し、マツモトキヨシホールディングスは 株式その他の金銭等の割当てを行いません。

 

(3)吸収分割承継会社となる会社の概要

  商号    株式会社マツモトキヨシホールディングス

  資本金   22,051百万円

   事業の内容 ドラッグストアなどの子会社の管理・統轄及び商品の仕入・販売

 

 

5.本吸収分割契約(ココカラファイン・シナジー創出会社)について

(1)分割する事業部門の概要

  ①分割する部門の事業内容

ココカラファインの営業企画・運営支援機能等

 

  ②分割する資産、負債の項目及び帳簿価額(2020年12月31日時点)

資産

負債

流動資産

流動負債

固定資産

3,666百万円

固定負債

合計

3,666百万円

合計

 

 

(2)割当ての内容

 本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)は効力発生時点で本統合会社の完全子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)に際し、シナジー創出会社は株式その他の金銭等の割当てを行いません。

 

(3)吸収分割承継会社となる会社の概要

  商号    MKCF分割準備株式会社

  資本金   10百万円

   事業の内容 ドラッグストアなどのグループ会社の経営管理、事業支援、商品 の企画開発・仕入・販売等

 

6.本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・マツモトキヨシホールディングス)について

(1)分割する事業部門の概要

  ①分割する部門の事業内容

ココカラファインヘルスケアの本部機能

 

  ②分割する資産、負債の項目及び帳簿価額(2020年12月31日時点)

資産

負債

流動資産

流動負債

固定資産

330百万円

固定負債

合計

330百万円

合計

 

 

(2)割当ての内容

 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・マツモトキヨシホールディングス)は効力発生時点で完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・マツモトキヨシホールディングス)に際し、マツモトキヨシホールディングスは株式その他の金銭等の割当てを行いません。

 

(3)吸収分割承継会社となる会社の概要

  商号    株式会社マツモトキヨシホールディングス

  資本金   22,051百万円

   事業の内容 ドラッグストアなどの子会社の管理・統轄及び商品の仕入・販売

 

7.本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)について

(1)分割する事業部門の概要

  ①分割する部門の事業内容

ココカラファインヘルスケアの営業企画・運営支援機能等

 

 

  ②分割する資産、負債の項目及び帳簿価額(2020年12月31日時点)

資産

負債

流動資産

流動負債

固定資産

6,903百万円

固定負債

572百万円

合計

6,903百万円

合計

572百万円

 

 

(2)割当ての内容

 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)は効力発生時点で本統合会社の完全子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)に際し、シナジー創出会社は株式その他の金銭等の割当てを行いません。

 

(3)吸収分割承継会社となる会社の概要

  商号    MKCF分割準備株式会社

  資本金   10百万円

  事業の内容 ドラッグストアなどのグループ会社の経営管理、事業支援、商品 の企画開発・仕入・販売等

 

8.本統合会社の商号(予定)

 上記「2.本経営統合の方式」に記載のとおり、マツモトキヨシホールディングスの商号について、本株式交換の効力発生と同時に、その商号を以下に変更する予定です。

 

 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー

(英名:MatsukiyoCocokara & Co.)

 

 本経営統合の詳細につきましては、2021年2月26日公表の「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ」および本日までに公表している当社プレスリリースをご参照ください。

 

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、店舗設備の増強などを目的とした設備投資を継続的に実施しております。

当連結会計年度の設備投資の総額は、8,871百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

(1) ドラッグストア・調剤事業

当連結会計年度の主な設備投資は、店舗設備を増強するため総額8,269百万円の投資を実施しました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

(2) 介護事業

当連結会計年度の主な設備投資は、リハビリ設備増強等に総額31百万円の投資を実施しました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

(3) 全社共通

当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において、基幹システム等に総額570百万円の投資を実施しました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

(1)  提出会社                                2021年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

建物及び
構築物

器具備品
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他

合計

本社
(横浜市港北区)

全社共通

統括業

務施設

18

45

-

3,647

3,712

268

[19]

 

(注) 1  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 「その他」は、リース資産、無形固定資産、差入保証金、敷金及び長期前払費用の合計であります。

3  従業員数の[    ]内は、パートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)の人数であり、外数表示しております。

 

(2)  国内子会社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2021年3月31日現在  

㈱ココカラファインヘルスケア

事業所名

セグメント

設備の

帳簿価額(百万円)

従業員数

(所在地)

の名称

内容

建物及び

器具備品

土地

その他

合計

(人)

 

 

 

構築物

及び運搬具

(面積㎡)

 

各店舗

ドラッグストア・調剤事業

店舗

171

77

81