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【表紙】

 

【提出書類】

四半期報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年8月11日

【四半期会計期間】

第173期第2四半期(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

【会社名】

株式会社電通グループ 

【英訳名】

DENTSU GROUP INC.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員  山本敏博

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目8番1号

【電話番号】

03-6217-6600

【事務連絡者氏名】

グループファイナンシャルレポーティング/FP&Aオフィス
竹内 大蔵

【最寄りの連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目8番1号

【電話番号】

03-6217-6600

【事務連絡者氏名】

グループファイナンシャルレポーティング/FP&Aオフィス
竹内 大蔵

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E04760 43240 株式会社電通グループ DENTSU GROUP INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E04760-000 2021-08-11 E04760-000 2020-01-01 2020-06-30 E04760-000 2021-01-01 2021-06-30 E04760-000 2020-01-01 2020-12-31 E04760-000 2020-04-01 2020-06-30 E04760-000 2021-04-01 2021-06-30 E04760-000 2020-06-30 E04760-000 2021-06-30 E04760-000 2020-12-31 E04760-000 2021-08-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04760-000 2021-06-30 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第172期

第2四半期連結
累計期間

第173期

第2四半期連結
累計期間

第172期

会計期間

自  2020年1月1日
至  2020年6月30日

自  2021年1月1日
至  2021年6月30日

自  2020年1月1日
至  2020年12月31日

売上高

(百万円)

2,126,847

2,372,137

4,498,216

収益

(百万円)

459,082

492,714

939,243

(第2四半期連結会計期間)

 

(206,344)

(243,863)

 

売上総利益

(百万円)

408,868

440,569

835,042

営業利益又は損失(△)

(百万円)

28,745

84,380

140,625

親会社の所有者に帰属する四半期(当期)
利益又は損失(△)

(百万円)

15,795

36,104

159,596

(第2四半期連結会計期間)

 

(438)

(31,219)

 

親会社の所有者に帰属する四半期(当期)
包括利益

(百万円)

68,726

 72,745

210,638

親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)

909,847

 824,811

756,870

資産合計

(百万円)

3,396,090

3,380,448

3,380,412

基本的1株当たり四半期(当期)利益又は損失(△)

(円)

56.93

128.34

571.19

(第2四半期連結会計期間)

 

(1.57)

(110.97)

 

希薄化後1株当たり四半期(当期)利益
又は損失(△)

(円)

56.89

128.12

571.21

親会社所有者帰属持分比率

(%)

26.8

24.4

22.4

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

7,160

 51,197

88,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

23,647

 12,948

137,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

49,775

92,712

96,622

現金及び現金同等物の四半期末(期末)
残高

(百万円)

422,644

508,906

530,692

 

 

(注) 1 当社は、国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しております。

2 売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)であります。経営者は売上高の情報は財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、IFRSに準拠した開示ではないものの、要約四半期連結損益計算書に自主的に開示しております。

3 収益には消費税等は含まれておりません。

4 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

 

 

2 【事業の内容】

 当第2四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。

 

第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの開発・接種が進む中で、広告市況は回復傾向が続いています。しかし、世界中で感染の再拡大がみられ、先行きの不透明感は払拭しきれていません。

こうした環境下、当第2四半期連結累計期間における当社グループの業績(下表参照)は、国内および海外全3地域において大幅な業績回復が見られ、売上総利益のオーガニック成長率は5.4%、売上総利益は前年同期比7.8%の増加となりました(当第2四半期のみのオーガニック成長率は15.0%)。また、増収に加え、国内外での構造改革およびコストコントロールの効果などにより、調整後営業利益は同35.8%増、オペレーティング・マージン(調整後営業利益÷売上総利益)は同340bps増、親会社の所有者に帰属する調整後四半期利益は同52.6%増となりました。固定資産売却益の計上もあって営業利益は同193.5%増、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同128.6%増となりました。

 調整後営業利益は、営業利益から、買収行為に関連する損益および一時的要因を排除した、恒常的な事業の業績を測る利益指標であります。
 買収行為に関連する損益:買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、被買収会社に帰属する株式報酬費用、
             完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用
 一時的要因の例示:構造改革費用、減損、固定資産の売却損益など

親会社の所有者に帰属する調整後四半期利益は、四半期利益から、営業利益に係る調整項目、条件付対価に係る公正価値変動額(アーンアウト債務再評価損益)・株式買取債務に係る再測定額(買収関連プットオプション再評価損益)、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標であります。

 

当第2四半期連結累計期間の業績(金額の単位は百万円)

科目

前第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間

前年同期比増減

収益

459,082

                 492,714

7.3%

売上総利益

408,868

               440,569

7.8%

調整後営業利益

52,747

              71,611

35.8%

オペレーティング・マージン

12.9%

16.3%

340bps

調整後四半期利益(親会社の所有者に帰属)

28,304

43,185

52.6%

営業利益

28,745

84,380

193.5%

四半期利益(親会社の所有者に帰属)

15,795

36,104

128.6%

 

 

 

当第2四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は、次のとおりです。

 

① 国内事業

顧客企業によるデジタルトランスフォーメーション需要などによって好調を維持したデジタルソリューション領域に加え、顧客企業によるマス広告出稿の回復、さらに事業変革により強化されている統合ソリューションの提供拡大により、国内事業の売上総利益は1,880億20百万円(前年同期比5.5%増)、売上総利益のオーガニック成長率は4.5%となりました(当第2四半期のみのオーガニック成長率は12.0%)。また、増収に加え、コストコントロールの効果により、調整後営業利益は430億84百万円(同13.1%増)、オペレーティング・マージンは22.9%(前年同期は21.4%)とそれぞれ増加しました。

 

② 海外事業

海外事業の売上総利益のオーガニック成長率は、地域別では、ヨーロッパ、中東およびアフリカ(以下「EMEA」)が8.7%、米州(以下「Americas」)が5.1%、アジア太平洋(日本を除く。以下「APAC」)が3.6%となり、全体では6.2%となりました(当第2四半期のみのオーガニック成長率は、それぞれ22.0%、15.5%、10.2%、17.0%)。主要国別にみると、スペイン、デンマーク、カナダなどは大きく伸びましたが、ロシア、ブラジル、インドなどは厳しい状況となっています。

この結果、海外事業の売上総利益は、2,528億21百万円(前年同期比9.7%増)となり、また構造改革やコストコントロールの成果などにより、調整後営業利益は309億87百万円(同76.7%増)、オペレーティング・マージンは12.3%(前年同期は7.6%)となりました。

 

当第2四半期連結会計期間末の財政状態については、前連結会計年度末と比べ、主に営業債権及びその他の債権が減少したものの、その他の流動資産および為替影響によりのれんが増加したことなどにより、資産合計で35百万円の増加となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間において、電通本社ビルの土地及び建物等を売却目的保有に分類しております。詳細は「第4 経理の状況1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表 注記6.売却目的で保有する非流動資産」をご参照ください。

一方、負債については、主にその他の金融負債および未払法人所得税等が減少したことなどにより、負債合計で694億9百万円の減少となりました。また、主に在外営業活動体の換算差額の増加および親会社の所有者に帰属する当期利益の計上などにより、資本合計は694億45百万円の増加となりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,089億6百万円となりました。営業活動による収入および投資活動による収入を、財務活動による支出が上回ったため、前連結会計年度末に比べ217億86百万円の減少となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ583億58百万円増加し、511億97百万円となりました。主に税引前四半期利益が増加し、運転資本が減少した一方で、法人所得税の支払額が増加したことなどによるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ365億95百万円増加し、129億48百万円となりました。主に固定資産の売却による収入が増加したことによるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,424億88百万円増加し、927億12百万円となりました。主に短期借入金の純増減額が減少し、非支配持分株主からの子会社持分取得による支出が増加したことなどによるものです。

 

 

(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な
変更を行っております。詳細は「第4 経理の状況 1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 4.重要な会計上の判断、見積りおよび仮定」の(会計上の見積りの変更)をご参照ください。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて、前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容に変更はありません。

 

(4)経営方針・経営戦略等

 当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容に、重要な変更はありませ
ん。

 

(5)研究開発活動

当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、8億79百万円であり、国内事業における情報サービス業に属するものです。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6)従業員数

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に著しい増減はありません。

 

(7)生産、受注及び販売の実績

当第2四半期連結累計期間において、著しい変動はありません。

 

(8)主要な設備

当第2四半期連結累計期間において、著しい変動はありません。

 

(9)経営成績に重要な影響を与える要因

当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営成績に重要な影響を与える要因に、重要な変更はありません。

 

(10)資本の財源および資金の流動性についての分析

① 資金需要

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、広告作業実施のための媒体料金および制作費の支払等ならびに人件費をはじめとする販売費及び一般管理費であります。

また、2021年2月に発表した中期経営計画期間においては、新しいテクノロジーやソリューション開発、イノベーションへの投資や高成長領域であるカスタマートランスフォーメーション&テクノロジーへのM&A・投資に係る資金需要が見込まれます。

 

② 財務政策

当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、または債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、2020年度の持株会社体制移行に伴い、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。

また、緊急時の流動性を確保するため、当社はシンジケーション方式による極度額500億円(当第2四半期連結会計期間末)のコミットメントラインを、電通インターナショナル社(Dentsu International Limited)は、5億ポンド(約766億円)(当第2四半期連結会計期間末)のコミットメントラインを設定しております。また、新型コロナウイルス感染症による影響に備えた流動性確保等の目的で、金融機関との間で一時的に追加の銀行融資枠を設定しております。

 

さらに、グループ内の資金調達の一元化・資金効率の向上・流動性の確保の観点から、資金余剰状態にある子会社から親会社が資金を借り入れ、資金需要が発生している子会社に貸出を行うキャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。

当社グループは、安定的な外部資金調達能力の維持向上を重要な経営課題と認識しており、格付機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)から長期格付AA-、短期格付a-1+を取得しております。また、主要な内外金融機関との間で長期間に亘って築き上げてきた幅広く良好な関係に基づき、当社グループの事業の維持拡大、必要な運転資金の確保、成長投資資金の調達に関しては問題なく実施可能であると認識しています。

 

3 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,100,000,000

1,100,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年8月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

288,410,000

288,410,000

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数100株

288,410,000

288,410,000

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2021年4月1日~

2021年6月30日

288,410,000

74,609

76,541

 

 

(5)【大株主の状況】

2021年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11-3

42,197,600

14.97

一般社団法人共同通信社

東京都港区東新橋1丁目7-1

18,988,800

6.74

株式会社時事通信社

中央区銀座5丁目15-8

16,028,680

5.68

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

15,818,600

5.61

SMBC日興証券株式会社

千代田区丸の内3丁目3番1号

7,037,800

2.49

電通グループ従業員持株会

東京都港区東新橋1丁目8-1

5,827,366

2.06

公益財団法人吉田秀雄記念事業財団

 東京都中央区銀座7丁目4-17
電通銀座ビル

4,984,808

1.76

株式会社リクルートホールディングス

東京都中央区銀座8丁目4-17

4,929,900

1.74

Merkle Group Inc.

7001 COLUMBIA GATEWAY DRIVE,COLUMBIA MD 21046 U.S.A

4,560,100

1.61

株式会社日本カストディ銀行(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-12

4,559,700

1.61

124,933,354

44.35

 

 

(注) 1 信託銀行各社の所有株式数には、信託業務に係る株式数が含まれております。

   2 上記のほか、当社所有の自己株式が6,697,262株あります。この所有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(2021年6月30日時点380,000株)は含まれておりません。なお、かかる当社株式は、「株式給付信託(BBT)」制度の運用のために設定された信託の再信託受託者であった資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有していた当社株式を、再信託受託者の変更に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が承継したものです。

     3 株主名簿上、Merkle Group Inc.(マークル社)名義となっている株式(4,560,100株)のうち、(1)1,972,025株は2020年4月15日に同社の完全子会社化を実施した際にマークル社の旧株主(約300件)に対して交付した株式4,736,425株のうち、2021年6月30日時点で、当該旧株主の自己名義の口座へ未振替のものであり、また、(2)2,581,200株は当該完全子会社化に伴い2020年4月17日にマークル社の主要経営陣(25名)に対して株式報酬として交付した株式です。(1)および(2)のいずれの株式についてもマークル社名義の口座に寄託されているものにすぎず、マークル社の旧株主またはマークル社の主要経営陣がその実質的な所有者であって、議決権の行使権限もそれらの者が留保しており、マークル社の実質的な所有株式数はこれらを除いた6,875株であります。

 

4 野村證券株式会社ならびにその共同保有者であった野村ホールディングス株式会社、ノムラ インターナショナル ピーエルシー、ノムラ セキュリティーズ インターナショナルおよび野村アセットマネジメント株式会社から、2021年7月12日付で、2021年7月5日現在、それぞれ以下の株式を保有している旨の変更報告書の提出がありましたが、当社として2021年7月5日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

所有株式数
(株)

株券等保有割合(%)

野村證券株式会社

 東京都中央区日本橋1丁目9-1

2,373,001

0.82

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1丁目9-1

100

0

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

2,105,179

0.73

ノムラ セキュリティーズ インターナショナル

Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York,New York 10019-7316

0

0

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋1丁目12-1

24,647,000

8.55

合計

29,125,280

10.10

 

5 三井住友信託銀行株式会社から2021年7月21日付で、2021年7月15日現在、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が、それぞれ以下の株式を保有している旨の変更報告書の提出がありましたが、当社として2021年7月15日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

所有株式数
(株)

株券等保有割合(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園1丁目1-1

7,798,100

2.70

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9丁目7-1

8,567,400

2.97

合計

16,365,500

5.67

 


 

 

(6)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

単元株式数100株

普通株式

6,697,200

(相互保有株式)

普通株式

6,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

281,440,000

2,814,400

同上

単元未満株式

普通株式

266,000

同上

発行済株式総数

288,410,000

総株主の議決権

2,814,400

 

 

(注) 1  単元未満株式には、当社所有の自己株式62株、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない単元未満株式39株、マークル社が所有する単元未満株式75株、株主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が保有していない単元未満株式25株および証券保管振替機構名義の単元未満株式32株が含まれております。

     2「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式(相互保有株式)には、株主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が所有していない当社株式4,553,225株に相当する分(4,553,200株、議決権45,532個)は含んでおりません。

   3「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式8,500株(議決権85個)および業績連動型株式報酬制度に係る信託E口が保有する当社株式380,000株(議決権3,800個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

 株式会社
 電通グループ

東京都港区東新橋一丁目8-1

6,697,200

6,697,200

2.32

(相互保有株式)

Merkle Group Inc.

7001 COLUMBIA GATEWEY DRIVE,COLUMBIA MD 21046 U.S.A

6,800

6,800

0.00

6,704,000

6,704,000

2.32

 

 

(注) 1 自己保有株式については、上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的には当社が所有していない単元未満株式39株があります。また、業績連動型株式報酬制度に係る信託E口が保有する当社株式380,000株を、財務諸表上は自己株式として処理しておりますが、上記の自己株式には含んでおりません。

   2 株主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が所有していない当社株式4,553,225株

         (議決権45,532個)があり、上記の相互保有株式には含んでおりません。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

第4 【経理の状況】

 

1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成しております。

(2) 要約四半期連結財務諸表は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
 

1 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度
(2020年12月31日)

 

当第2四半期連結会計期間
(2021年6月30日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

 

530,692

 

508,906

営業債権及びその他の債権

 

1,293,370

 

1,238,011

棚卸資産

 

23,848

 

25,907

その他の金融資産

14

12,162

 

13,695

その他の流動資産

 

64,739

 

87,262

小計

 

1,924,814

 

1,873,783

売却目的で保有する非流動資産

2

 

179,621

流動資産合計

 

1,924,816

 

2,053,404

 

 

 

 

 

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

280,196

 

121,463

のれん

 

593,369

 

641,645

無形資産

 

207,182

 

207,412

投資不動産

 

36,362

 

680

持分法で会計処理されている投資

 

50,906

 

54,528

その他の金融資産

14

216,750

 

228,520

その他の非流動資産

 

16,202

 

15,830

繰延税金資産

 

54,624

 

56,961

非流動資産合計

 

1,455,595

 

1,327,043

 

 

 

 

 

資産合計

3,380,412

 

3,380,448

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度
(2020年12月31日)

 

当第2四半期連結会計期間
(2021年6月30日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

 

1,247,172

 

1,235,676

借入金

14

72,533

 

100,724

その他の金融負債

14

149,737

 

118,749

未払法人所得税等

 

71,228

 

36,147

引当金

 

28,745

 

19,306

その他の流動負債

 

189,654

 

206,475

流動負債合計

 

1,759,071

 

1,717,080

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

14

512,274

 

479,141

その他の金融負債

14

149,305

 

161,388

退職給付に係る負債

 

25,421

 

30,300

引当金

48,013

 

35,672

その他の非流動負債

 

10,970

 

12,606

繰延税金負債

 

55,002

 

54,460

非流動負債合計

 

800,987

 

773,568

 

 

 

 

 

負債合計

 

2,560,059

 

2,490,649

 

 

 

 

 

資本

 

 

 

 

資本金

 

74,609

 

74,609

資本剰余金

 

75,596

 

76,907

自己株式

34,592

 

34,597

その他の資本の構成要素

 

41,790

 

78,214

利益剰余金

 

599,466

 

629,677

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

756,870

 

824,811

非支配持分

 

63,483

 

64,987

資本合計

 

820,353

 

889,798

 

 

 

 

 

負債及び資本合計

 

3,380,412

 

3,380,448

 

 

 

 

 

 

 

(2) 【要約四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

至 2021年6月30日)

(売上高(注)1)

2,126,847

 

2,372,137

収益

5,8

459,082

 

492,714

原価

 

50,214

 

52,144

売上総利益

408,868

 

440,569

 

 

 

 

 

販売費及び一般管理費

 

374,012

 

386,062

構造改革費用(△は益)

1,822

 

1,659

固定資産除売却損益(△は損)

 

53

 

29,162

その他の収益

3,585

 

3,704

その他の費用

10

7,819

 

4,653

営業利益

 

28,745

 

84,380

 

 

 

 

 

持分法による投資利益

 

16

 

1,255

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

 

436

 

-

関連会社株式売却益

 

5

 

35

段階取得に係る再測定による利益

 

44

 

-

金融損益及び税金控除前四半期利益

 

28,375

 

85,671

 

 

 

 

 

金融収益

11

15,048

 

2,598

金融費用

11

11,293

 

25,165

税引前四半期利益

 

32,130

 

63,104

 

 

 

 

 

法人所得税費用

 

12,445

 

24,105

四半期利益

 

19,685

 

38,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

15,795

 

36,104

非支配持分

 

3,890

 

2,894

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

基本的1株当たり四半期利益(円)

12

56.93

 

128.34

希薄化後1株当たり四半期利益(円)

12

56.89

 

128.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益から調整後営業利益への調整表

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

至 2021年6月30日)

営業利益

 

28,745

 

84,380

買収により生じた無形資産の償却

 

15,839

 

 15,117

販売費及び一般管理費

 

1,069

 

 1,565

構造改革費用(△は益)

 

 1,822

 

 △1,659

固定資産除売却損益(△は益)

 

53

 

△29,162

その他の収益

 

△17

 

△111

その他の費用

 

5,232

 

1,482

調整後営業利益(注)2

52,747

 

 71,611

 

 

 

【第2四半期連結会計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結会計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結会計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)

(売上高(注)1)

 

932,415

 

1,227,081

収益

 

206,344

 

243,863

原価

 

24,647

 

25,772

売上総利益

 

181,697

 

218,091

 

 

 

 

 

販売費及び一般管理費

 

174,351

 

199,937

構造改革費用(△は益)

 

1,779

 

8,742

固定資産除売却益

 

2

 

29,210

その他の収益

 

1,503

 

1,514

その他の費用

 

3,020

 

2,052

営業利益

 

4,051

 

55,569

 

 

 

 

 

持分法による投資損失

 

413

 

6

関連会社株式売却益

 

83

 

35

金融損益及び税金控除前四半期利益

 

3,721

 

55,597

 

 

 

 

 

金融収益

 

3,019

 

1,710

金融費用

 

4,360

 

14,228

税引前四半期利益

 

2,380

 

43,080

 

 

 

 

 

法人所得税費用

 

851

 

11,110

四半期利益

 

1,529

 

31,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

438

 

31,219

非支配持分

 

1,090

 

750

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

基本的1株当たり四半期利益(円)

12

1.57

 

110.97

希薄化後1株当たり四半期利益(円)

12

1.56

 

110.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益から調整後営業利益への調整表

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結会計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結会計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)

営業利益

4,051

 

55,569

買収により生じた無形資産の償却

7,701

 

7,688

販売費及び一般管理費

701

 

1,069

構造改革費用(△は益)

 1,779

 

△8,742

固定資産除売却益

△2

 

△29,210

その他の収益

△1

 

△101

その他の費用

1,279

 

341

調整後営業利益(注)2

15,509

 

 26,614

 

 

 

(注) 1 売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)であります。
経営者は売上高の情報は財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、IFRSに準拠した開示ではないものの、要約四半期連結損益計算書に自主的に開示しております。

2 調整後営業利益は、営業利益から、買収行為に関連する損益および一時的要因を排除した、恒常的な事業の業績を測る利益指標であります。

買収行為に関連する損益:買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、被買収会社に帰属する株式報酬費用、完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用

一時的要因の例示:構造改革費用、減損、固定資産の売却損益など

調整後営業利益はIFRSで定義されている指標ではありませんが、経営者は当該情報が財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、要約四半期連結損益計算書に自主的に開示しております。

(3) 【要約四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

至 2021年6月30日)

 

 

 

 

 

四半期利益

 

19,685

 

38,999

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

純損益に振替えられることのない項目

 

 

 

 

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動

14

45,458

 

9,878

確定給付型退職給付制度の再測定額

 

8,207

 

23

持分法適用会社におけるその他の
包括利益に対する持分

 

140

 

116

純損益に振替えられる可能性がある項目

 

 

 

 

在外営業活動体の換算差額

 

29,005

 

23,238

キャッシュ・フロー・ヘッジの
公正価値の変動額の有効部分

 

6,653

 

5,181

持分法適用会社におけるその他の
包括利益に対する持分

 

23

 

102

税引後その他の包括利益

 

89,490

 

38,541

 

 

 

 

 

四半期包括利益

 

69,804

 

77,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

68,726

 

72,745

非支配持分

 

1,077

 

4,796

 

 

 

 

 

 

 

 

【第2四半期連結会計期間】

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結会計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)

 

当第2四半期連結会計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)

 

 

 

 

四半期利益

1,529

 

31,969

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

純損益に振替えられることのない項目

 

 

 

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動

28,142

 

1,163

確定給付型退職給付制度の再測定額

2,518

 

23

持分法適用会社におけるその他の
包括利益に対する持分

79

 

55

純損益に振替えられる可能性がある項目

 

 

 

在外営業活動体の換算差額

2,459

 

5,754

キャッシュ・フロー・ヘッジの
公正価値の変動額の有効部分

1,531

 

60

持分法適用会社におけるその他の
包括利益に対する持分

10

 

51

税引後その他の包括利益

31,519

 

7,109

 

 

 

 

四半期包括利益

33,048

 

39,079

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属

 

 

 

親会社の所有者

32,609

 

38,106

非支配持分

439

 

972

 

 

 

 

 

 

(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第2四半期連結累計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)

(単位:百万円)

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

 

資本剰余金

 

自己株式

 

その他の資本の構成要素

 

在外営業活動
体の換算差額

 

キャッシュ・

フロー・ヘッジの

公正価値の変動額の有効部分

2020年1月1日残高

 

74,609

 

100,102

 

60,202

 

26,559

 

2,952

四半期利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

 

 

28,247

 

6,653

四半期包括利益

 

 

 

 

28,247

 

6,653

自己株式の取得

 

 

 

 

10,001

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

26,196

 

35,613

 

 

 

 

配当金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非支配持分株主
との取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の増減

 

 

 

650

 

 

 

 

 

 

所有者との
取引額等合計

 

 

25,546

 

25,611

 

 

2020年6月30日残高

 

74,609

 

74,556

 

34,591

 

1,688

 

3,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

 

非支配
持分

 

資本合計

その他の資本の構成要素

 

利益
剰余金

 

合計

 

その他の
包括利益を
通じて測定
する金融資産
の公正価値の
純変動

 

確定給付型
退職給付制度
の再測定額

 

合計

 

2020年1月1日残高

 

177,137

 

 

206,649

 

653,818

 

974,977

 

77,556

 

1,052,533

四半期利益

 

 

 

 

 

 

15,795

 

15,795

 

3,890

 

19,685

その他の包括利益

 

41,413

 

8,208

 

84,522

 

 

 

84,522

 

4,968

 

89,490

四半期包括利益

 

41,413

 

8,208

 

84,522

 

15,795

 

68,726

 

1,077

 

69,804

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

10,001

 

 

 

10,001

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

9,416

 

 

 

9,416

配当金

 

 

 

 

 

13,145

 

13,145

 

1,496

 

14,641

非支配持分株主
との取引

 

 

 

 

 

 

16,597

 

16,597

 

18,002

 

1,405

その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替

 

3,366

 

8,208

 

11,574

 

11,574

 

 

 

 

その他の増減

 

 

 

 

 

 

79

 

729

 

251

 

478

所有者との
取引額等合計

 

3,366

 

8,208

 

11,574

 

8,042